Pro Linsan, s.r.o. je důležité se zaměřit na faktory s celkovým dopadem přesahujícím hodnotu 10. Nejdůležitější jsou pak hodnoty 15 a více, které jsou třeba vyřešit co nejdříve. Na základě vyhodnocování je v současné době pro firmu největší příležitostí podpora a úlevy ze strany státu a růst HDP. Firma může využít aktuální příznivější podmínky ze strany úřadů k rozšíření své podnikatelské činnosti. Růst HDP znamená růst spotřeby domácností, což může zvednout tržby firmy. Jelikož chce Linsan s.r.o. expandovat, pro společnost je také dobrou zprávou poměrně vysoká míra nezaměstnanosti, kdy si firma může vybírat kvalifikované zaměstnance.
V dnešním moderním světě se firmě nabízí neskutečně mnoho příležitostí své sklady modernizovat a optimalizovat, tím mohou manažeři firmy řídit a využívat zdroje efektivněji.
Změny ve společnosti, stejně tak změny životního stylu mají následný a neustálý vliv na podnikání. Pro každou firmu je důležité tyto změny co nejdříve zpozorovat a přizpůsobit tak zákazníkům nabídku.
Největšími hrozbami se jeví zvýšení úrokové sazby, tudíž znamená, že si firma nemůže výhodně půjčovat finanční prostředky, které jsou nezbytné k navýšení kapitálu při expanzi.
Pokud se bude společnost orientovat z velké části pouze na vietnamské zákazníky, sama si tím sníží podíl na českém trhu. Momentálně se firma musí také vypořádat s neustálými změnami v legislativě v souvislosti se zabráněním šíření viru Covid-19.
7.2 ANALÝZA MIKROOKOLÍ
Tato část práce je zaměřena na analýzu odvětví, její charakteristiku, velikost a životní fáze.
Dále bude zpracována Porterova analýza 5 ti sil, kde budou blíže představeny síly, které firmu ovlivňují a jejich dopad na zkoumanou společnost.
37 7.2.1 Analýza odvětví
Odvětví Velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel tvoří tři skupiny odpovídající mezinárodní klasifikaci NACE Rev.2 na druhé úrovni členění. Největší z nich je skupina Maloobchod, kromě motorových vozidel (NACE 47), kde je zaměstnáno zhruba 63 % ze všech zaměstnaných v této skupině povolání. Ostatní osoby jsou zaměstnány ve skupinách (seřazeny sestupně podle počtu zaměstnaných) Velkoobchod, kromě motorových vozidel (NACE 46) a Velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel (NACE 45).
Odvětví, ve kterém se pohybuje firma, spadá převážně pod skupinu CZ NACE 46, konkrétněji 46.3 Specializovaný velkoobchod s potravinami, nápoji a tabákovými výrobky. Velkoobchod se zabývá nákupem zboží a jeho prodejem maloobchodníkům, průmyslovým či obchodním uživatelům. Zabývá se rovněž zprostředkováním obchodů mezi prodávajícími a kupujícími.
V rámci velkoobchodu je prováděna i kompletace zboží, třídění, balení, skladování, montáž a propagace.
Graf 6 Metoda top-down klasifikace v sekci Velkoobchod, zdroj: czso.cz
38 Z důvodu absence dat v sekci odvětví 46.3, budou v této práci analyzovány hodnoty za celé odvětví CZ NACE 46.
Dané odvětví podle MPO (2019) zaznamenalo v posledních letech příznivý vývoj s růstem všech ukazatelů. Obchod patřil k agregacím, ve kterých vzrostl počet zaměstnanců. Meziroční růst produktivity práce v obchodě byl druhý nejvyšší v roce 2019 (o 4,5 %). V odvětví se nevyskytují státní podniky, zhruba dvoutřetinový podíl na zaměstnanosti i na tržbách mají podniky pod zahraniční kontrolou, asi třetinu potom domácí. Podniky pod domácí kontrolou dosáhly mnohem rychlejšího růstu tržeb, aktiv a také zaměstnanosti. Na druhou stranu zahraniční dominovaly v růstu produktivity práce.
Další ukazatel, podle kterého se určuje velikost odvětví, jsou tržby. Dle posledních dostupných zdrojů z MPO (2019) lze vidět na grafu 8, že tržby odvětví meziročně mírně narostly. Jelikož potraviny patří mezi zboží základní spotřeby, lze říct, že se jejich konzumace nikdy neutlumí. Dále také nelze očekávat, že se spotřeba potravin výrazně zvýší, i přes koronavirovou krize. Z toho lze odvodit, že se odvětví nachází ve fázi zralosti.
Graf 6 Průměrný počet zaměstnanců v odvětví, zdroj: vlastní zpracování dle czso.cz
39 7.2.2 Porterův model 5 sil
Rivalita mezi stávajícími konkurenty
Firma se zabývá maloobchodem a velkoobchodem smíšeného zboží, nabízí jak zboží potravinového charakteru, tak nepotravinového. Firma svým odběratelům možnost objednání zboží po internetu, tak i jeho dovoz do vzdálenosti 100 km od Prahy. Sklad a prodejna se nachází v oblasti žižkovského nádraží. Místo je strategicky výhodné, protože se nachází v dostatečné vzdálenosti od největších konkurentů, kterými je dozajista Makro a nákupní středisko Sapa. Firma by měla reagovat na změny cen a akce konkurentů, aby neztratila své odběratele, ale samozřejmě tak, aby to bylo pro firmu únosné. Firma chce expandovat mimo Prahu, v tomto případě by bylo dobré dobře se seznámit s konkurenčním prostředím v místě, kam chce firma expandovat. Nejdříve si to dobře zmapovat a prozkoumat, jestli by v tomto místě byl dostatečný zájem o její služby. V Brně, kde by chtěla firma zřídit svůj další velkosklad, figurují konkurenti jako Tamda Brno, Tham Ha Plus, s.r.o. atd., kteří již mají určité množství loajálních zákazníků. Rivalita mezi stávajícími konkurenty je velká, jelikož jsou všechny tyto firmy shromážděny v jedné lokalitě, tj. tržnice Olomoucká 61 Brno.
Podrobnější charakteristika konkurentů bude analyzována v kapitole 7.2.3.
Nově vstupující firmy na trh
Současná doba je složitá. Tím je vstup nových firem na trh omezen. K založení firmy je zapotřebí základní kapitál, vhodné prostory, vybavení a zaměstnanci. Nová firma také musí hledět na stávající konkurenci, která se vyskytuje v její blízkosti. Firma Linsan nabízí svým
Graf 7 Tržby v odvětví (v mil. Kč) 2018-2019, zdroj: mpo.cz
40 zákazníkům široké spektrum služeb a zboží, což ji před ostatními zvýhodňuje. Problém by mohl vzniknout v případě, kdyby se v okolí její působnosti objevil stejně založený podnik, který by nabízel buď levnější, nebo kvalitnější zboží. Tento podnik by mohl ubrat firmě Linsan množství stávajících zákazníků a snížit tak její výdělečnost. Pokud by se chtěla nová firma vstoupit do odvětví, potýkala by se s několika bariérami vstupu:
- Vysoké vstupní náklady: Vstup do odvětví velkoobchodu souvisí s vysokými počátečními investicemi do infrastruktury, zaměstnanců a k získání zákazníků.
- Úspora z rozsahu: zavedené firmy mají již určitou pozici na trhu, proto si mohou vyjednat větší množství objednaného zboží za nižší cenu, to se nově vstupujícím firmám málokdy podaří.
- Nedostatečná diferenciace produktů také představuje bariéru vstupu. Velkoobchodní firmy často obchodují s podobnými komoditami a při nedostatečné diferenciaci produktů musí firmy konkurovat cenou. V tom případě mají nové podniky značnou nevýhodu.
Zákazníci - Odběratelé
Jak je obecně známo, náklady na získání nového zákazníka bývají výrazně vyšší než náklady na udržení stávajícího, proto se všechny firmy snaží zvyšovat kvalitu produktů a služeb, a dbají na službu péče o zákazníka za účelem jeho udržení. Zákazníci navíc s ohledem na tuto dobu a krizi tlačí firmu ke snížení cen a na prodloužení délku splatnosti pohledávek.
Spektrum zákazníků podniku Linsan je široké. Hlavními odběrateli jsou maloobchodníci nakupující ve velkoskladu firmy Linsan zásoby zboží pro svůj další prodej. Vyjednávací síla zákazníků je velmi vysoká, zejména v současné době, kdy mohou zákazníci bez vysokých nákladů přecházet k jiným konkurentům. Zákazníci společnosti Linsan jsou rozdělení do 3 skupin:
• VO (velkoobchodní firmy), kteří odebírají zboží za účelem dalšího B2B prodeje.
• MO (maloobchodní podnikatelé) prodávají zboží konečným spotřebitelům.
• Maloobchodní řetězec Mova market
41
Graf 8 Podíl zákazníků na tržbách firmy v roce 2020, zdroj: vlastní zpracování
Dle interních zdrojů firmy zhruba 10 % z celkových tržeb firmy v roce 2020 tvoří velkoobchodní firmy, kteří obchodují často ve větším množstvím a mají na firmu zásadní vliv.
Mohou vyjednávat velkoobchodní ceny a požadovat slevy na rabatu. Ztráta takového zákazníka by znamenala pro firmu hrozbu. Dalších cca 2 % tržeb tvoří vlastní maloobchodní řetězec Mova market s více než 14 mil. Kč v roce 2020. Největší podíl tvoří maloobchodní podnikatelé, jsou to různé potraviny, večerky, bistra a restaurace. Tato skupina tvoří sice důležitou část tržby, ale mohou bez problémů přecházet ke konkurentům.
Dodavatelé
Dodavatelé jsou stěžejním bodem podnikání v oblasti maloobchodu a velkoobchodu. Podnik si musí vybírat velice pečlivě své dodavatele, je na tom závislá jeho obchodní činnost. Výběr dodavatelů je v dnešní době pestrý. Faktory pro výběr dodavatelů jsou různé, především by to měla být kvalita, pak cena a spolehlivost. V zájmu prosperity podniku je důležité pěstovat dobré obchodní vztahy se svými dodavateli. Pokud by podnik přišel o stěžejního dobrého dodavatele, mohl by nastat problém neboli hrozba. Dodavatelé mají silnou vyjednávací sílu, přičemž mohou diktovat smluvní podmínky či splatnost pohledávek. Proto firmě za pozdě uhrazenou fakturu hrozí sankce v podobě naúčtování poplatků či přerušení dodávek. Firma Linsan má momentálně dobré vztahy se svými dodavateli, přesto navázala spolupráci s KBJ Velkoobchody, svazem, který má pod sebou několik dodavatelů, a to z důvodu garance kvality dodaného zboží a dodržování smluvních cen. Vše je za účelem snížení vyjednávací síly dodavatelů. Obecně není těžké pro firmu přejít od jednoho dodavatele ke druhému, jen dodavatelé určitých specifických produktů mohou mít větší vyjednávací sílu. S těmito
70 983 Kč
624 649 Kč 14 197 Kč
Podíl zákazníků na tržbách firmy Linsan v roce 2020 v tis. Kč
VO MO Mova
42 dodavateli se Linsan snaží udržovat dobré vztahy a zavázat se dlouhodobými smlouvami.
V současné době jsou nejdůležitějšími dodavateli firmy dodavatelé specifických výrobků ze zahraničí. Linsan je momentálně výhradním distributorem těchto produktů, jako je pečivo Dan Cake, rýže VJ Rice, cukrovinky Tago nebo Millenium.
Substituty
Jelikož velkoobchod je obor, který se zabývá nákupem zboží a následně ho prodat, se substituce produktů hledají těžko. Substitutem velkoobchodu by mohly být maloobchody, které můžou velkoobchodu konkurovat kvalitou nabízeného zboží a služeb, diferenciací produktů, ale nemůže konkurovat cenou. Dále mohou být klasické nákupy způsobem cash &
carry nahrazeny distribuční službou, ale takovou službu Linsan také nabízí, tudíž nepředstavuje to pro společnost problém.
7.2.3 Analýza konkurence
Společnost Linsan, s.r.o. si po určité době svého fungování vybojovala určitou pozici na trhu a získala si určitý počet věrných zákazníků. To ale neznamená, že firma nemusí čelit rostoucí konkurenci o stávající a potenciální zákazníky. Za blízké konkurenty byly identifikovány společnosti, které se zaměřují na stejný segment zákazníků, tj. vietnamští maloobchodníci a pohybují se také v odvětví Velkoobchodu s potravinami. K analýze byly vybrány 4 společnosti, kterými jsou Makro Cash & Carry ČR s.r.o., Bidfood Czech Republic s.r.o., Tamda Foods s.r.o. a Hanh Lam s.r.o.
Makro Cash & Carry ČR s.r.o (dále jen Makro) je velkoobchodní řetězec založený jako dceřiná společnost SHV Makro. Od roku 1998 převzala veškeré velkoobchodní aktivity společnosti SHV Makro v Evropě firma Metro AG. V ČR vlastní Makro 13 velkoobchodních center, všechny (až na výjimky) jsou o rozloze cca 15000 m2, z toho prodejní plocha činí 9700 m2 (Makro, 2020). Makro se ze začátku orientovalo pouze na koncepce HoReCa, což znamená distribuce zboží pro hotelnictví, restaurace a služby cateringu. Postupně svůj sortiment rozšířili a nabízejí také maloobchodníkům s potravinami. Vietnamší odběratelé díky svým večerkám, které jsou považovány za „největší maloobchodní řetězec“ tvoří čím dál tím důležitější kategorii zákazníků.
Bidfood je pro vietnamské maloobchodníky významým dodavatelem mléčných a mražených produktů. Tato společnost s firmou Linsan s.r.o. spolupracuje. Bidfood je nejen významným dodavatelem firmy, ale zároveň velkým konkurentem v oboru.
43 Tamda Foods je prakticky největším velkoobchodem v tržnici SAPA, která je považována za zmenšené vietnamské město v Praze. Je to oblíbené místo vietnamských podnikatelů, kde si mohou obstarat všechno možné zboží ke svému podnikání. Tamda Foods se díky svému profesionálnímu přístupu stala za 10 let své existence největším vietnamským velkoobchodem.
Hanh Lam s.r.o. je firma založená v roce 2015, tedy poměrně mladá firma na trhu. Společnost vlastní také prodejnu a sklad v oblasti žižkovského nádraží, tudíž je považována za nejbližšího konkurenta co se týče lokality i předmětu podnikání.
V následující kapitole budou vyjmenovaní konkurenti srovnávaní s firmou Linsan pomocí mapy konkurenčních skupin. Jednou z možností, jak mapu sestavit je použití dvou faktorů:
výsledek hospodaření a výše tržeb za účetní období 2019.
Mapa konkurenčních skupin
Podnik Tržby 2019
(v tis. Kč)
Výsledek hospodaření (v tis.
Kč)
Makro 28 571 137 80 070
Bidfood 11 901 708 1 122 061
Tamda 2 832 309 7 128
Linsan 6 27 318 4 032
Hanh Lam 229 924 3 710