Analýza konkurence – Porterův model pěti sil

34

zastavil a došlo k výraznějšímu poklesu, způsobenému nárůstem objemu aktiv při současném snížení tržeb. Jednotlivé položky rozvah jsou zobrazeny v celých tisících Kč.

Tabulka 3: Hodnoty obratu aktiv v letech 2011-2015

Zdroj: účetní výkazy společnosti MASO WEST s.r.o.

35 5.3.2 Vyjednávací síla odběratelů

Odběratele společnosti MASO WEST s.r.o. můžeme rozdělit do několika hlavních skupin: zahraniční řetězce, národní řetězce, velkosklady, gastronomické zařízení, výrobny a tzv. nezávislý trh.

Již před detailnějším popisem jednotlivých skupin odběratelů můžeme konstatovat, že vyjednávací síla odběratelů je u většiny odběratelů velmi vysoká. Ze strany odběratelů se jedná o náročné vyjednávání podmínek, za kterých může společnost dodávat své výrobky. Tlak je vyvíjen na kvalitu výrobku, na jeho složení a pochopitelně na cenu.

S nejvýznamnější silou odběratelů se společnost MASO WEST s.r.o. setkává u zahraničních řetězců. Mezi největší odběratele z řad zahraničních řetězců patří Tesco, Billa a Makro. Smlouvy uzavírané s těmito řetězci jsou více jednostrannými dohodami, nežli klasickými smlouvami odběratelsko-dodavatelského typu. Začít pravidelně dodávat do těchto řetězců určitý druh výrobků je pro společnost velmi obtížné, náklady spojené se zařazením výrobku do sortimentu jsou velmi vysoké, v případě uvedení výrobku v letákových akcích se náklady ještě zvyšují. Součástí uzavíraných smluv jsou nejrůznější bonusy – za odběr, měsíční bonusy nebo bonusy motivační. Obrovskou sílu těchto odběratelů odráží společnost MASO WEST s.r.o. schopností distribuovat výrobky svojí distribuční sítí. Ačkoliv se vždy podniku nepodaří zajistit pravidelný odběr širokého sortimentu, dokáže do regálů zahraničních řetězců zařadit lokální produkty dané oblasti.

Další skupinou odběratelů jsou národní řetězce. Tyto řetězce vznikly ve valné většině z bývalých družstev, nebo volným sdružováním nově vznikajících obchodních subjektů. Hlavními odběrateli společnosti v této kategorii jsou družstva ESO Market, COOP, CBA, prodejny Flop, ČEPOS a Partner. Ve skupině velkoskladů, jejichž hlavní funkcí je nahrazování neexistující distribuce firem, nenalezneme ve skupině odběratelů dominantního zákazníka. Zmíněné velkosklady se často nacházejí v oblastech, kde se vyskytují malé uzenářské výrobny nebo masokombináty. Vyjednávací síla těchto skupin je nižší nežli u zahraničních odběratelů, neboť nedisponují tak výrazným maloobchodním zastoupením jako zahraniční řetězce – avšak z hlediska odbytu výrobků společnosti MASO WEST s.r.o. jsou neméně významné.

Odběratelé z řad gastronomických zařízení jsou početnou skupinou zákazníků podniku. Vyjednávací síla náhodně vybrané restaurace je ve srovnání s jinými skupinami nízká, aby však podniky v oboru gastronomie zvýšily svou vyjednávací sílu, dochází ke

36

sdružování se do větších organizací. Je třeba rozlišovat nároky hotelů, samotných restaurací nebo například školních jídelen, v obecné rovině však můžeme konstatovat, že u této skupiny odběratelů je kladen velký důraz na kvalitu, ale především na včasnost a četnost závozů, a to spíše masa nikoliv uzeniny. Především těmito rysy se tato skupina odběratelů odlišuje od ostatních.

Nezávislý trh tvoří poslední početnou kategorii odběratelů. Do nezávislého trhu řadí společnost MASO WEST s.r.o. odběratele, kteří nepatří ani do jedné z výše uvedených skupin. Jsou to zejména řezníci, samostatné prodejny typu fast food nebo různí sezónní prodejci. Na rozdíl od restauračních zařízení se tito prodejci nesdružují do skupin a jejich vyjednávací síla je proto poměrně malá. Samotní řezníci jsou schopni naporcovat a připravit maso ve vlastní provozovně, tudíž jako jediní odběratelé odebírají ve větším objemu kusy masa, jako jsou čtvrtě a půlky. Společnost MASO WEST s.r.o. tak není zatížena drobnějším porcováním či balením masa.

Specifickou skupinou jsou pak výrobny mnoha druhů, nejčastěji však lahůdek.

Výrobny bývají nejčastěji přidružené k různým obchodním jednotkám, nebo fungují samostatně a vytvářejí si vlastní distribuční síť. Velký důraz je zde kladen na cenu, zároveň můžeme říci, že kvantita zde převyšuje kvalitu.

5.3.3 Vyjednávací síla dodavatelů

Dodavatele společnosti MASO WEST s.r.o. můžeme rozdělit do několika základních kategorií, a to na dodavatele jatečních zvířat, kořenících směsí, energií, obalového materiálu, výpočetní techniky a softwaru. Pro hlavní činnost podniku jsou zásadní dodávky jatečných zvířat, neboť společnost nevlastní vlastní chovy, a proto bude těmto dodávkám věnována největší pozornost.

Mezi zásadní faktory ovlivňující výběr dodavatele jatečných zvířat – masa patří pověst dodavatele, cena a také včasná dostupnost dodávky. Nezbytným faktorem je na území České republiky také lokace dodavatele. Vyjednávací síla dodavatelů tkví především ve smluvních podmínkách mezi jimi a firmou MASO WEST s.r.o.

Společnost se pravidelně zavazuje na období zpravidla jednoho roku k odběru určitého počtu dobytka. Počty dodávaného dobytka se v průběhu daného období mohou měnit dle potřeb odběratele, avšak hrozí zvýšení obsahu tuku například u prasat, neboť nebyly poraženy v požadované době a tím klesá hodnota masa pro následné zpracování firmou MASO WEST s.r.o.

37

Z dat Českého statistického úřadu (2016) vyplývá, že zatímco v roce 2000 se pohyboval počet krav v České republice okolo 615 000 ks, v roce 2016 se tento počet snížil na 584 000 ks. Podobnou situaci nalezneme u počtu prasat, v roce 2000 činil přepočítaný stav prasat necelých 3 700 000 kusů, v roce 2016 už pouhých 1 600 000 kusů, za šestnáct let se tedy počet prasat snížil o více jak 50 %. Česká republika se tedy nachází dlouhodobě hluboko pod průměrem Evropské unie v chovu hospodářských zvířat. Společnost MASO WEST s.r.o. je díky této situaci nucena odebírat jatečná zvířata ze zahraničí, a to prostřednictvím firmy Animalco a.s., neboť počet českých hospodářských zvířat neuspokojuje domácí poptávku masokombinátů a dalších podniků.

Mezi nejčastější dovozní země patří Belgie, Itálie a Španělsko.

Negativní důsledky výše popsaných jevů se odráží do celkové poptávky po produktech společnosti, neboť všudypřítomná „mediální masáž“ na propagaci českých zemědělců a českých výrobků tomuto faktu jednoznačně nahrává.

5.3.4 Hrozba substitutů

Hrozba substitutů výrobků firmy MASO WEST s.r.o. je ovlivňována především současným trendem v gastronomii a také životním stylem lidí. Na trhu existuje celá řada substitutů za maso a masné výrobky – Tofu, Klaso, Robi, Šmakoun a další.

Je pochopitelné, že výrobci těchto substitutů propagují tyto výrobky, jedná se o jejich hlavní náplň ekonomické činnosti. Argumentů pro jejich konzumaci nalezneme mnoho – nízký obsah sacharidů, nulový obsah tuků, cukru a cholesterolu při současné vysoké hodnotě obsažené bílkoviny.

Takové substituty ať už na základě pšenice, luštěnin, vaječných bílků či sójového mléka mohou zákazníci zpravidla jakkoliv tepelně opracovat, krájet, mlít, navíc je tento druh výrobků zaměřen nejen na lidi vyznávající zdravý životní styl, ale také na spotřebitele trpící celiakií, profesionální sportovce a další segmenty zákazníků.

Lze tedy bez nadsázky konstatovat, že ohrožení ze strany substitutů nejen společnosti MASO WEST s.r.o., ale všech masokombinátů, je velmi aktuální téma a tato hrozba se v praxi denně odehrává. Konkurenční výhodou podniku je skutečnost, že je již mnoho let jediným výrobcem v České republice již zmíněného Šmakouna, který je distribuován po celé zemi.

38

5.3.5 Rivalita firem působících na daném trhu

Rivalita firem působících v odvětví zpracování masa je vysoká. Míra této rivality je dána počtem firem v oboru, malou diferenciací výrobků a také dotačními programy okolních států.

Zaměříme-li se konkrétně na Plzeňský kraj, nalezneme zde dva největší konkurenty v oblasti – Maso Brejcha a Masokombinát Plzeň. V České republice najdeme desítky dalších masokombinátů a jiných zpracovatelů masa a masných výrobků. Mezi největší a nejsilnější konkurenty patří MASO UZENINY PÍSEK a.s., LE & CO – největší výrobce šunek v České republice a také koncern Agrofert a.s., pod který spadají firmy Kostelecké uzeniny, Masozávod Krahulčí, síť prodejen Procházka, Maso Planá (certifikace na vývoz masných produktů do USA), Masna Kroměříž nebo Vodňanské kuře. Síla těchto sdružených podniků je nebývale vysoká.

Jako velice důležitými faktory v konkurenčním boji se opět objevuje regionalistika – lokálnost potravin a také tradice. Do konkurenčního ringu se samozřejmě zapojují i zahraniční podniky, a to zejména skrze zahraniční řetězce – Lidl, Kaufland.

Již zmíněný mediální tlak nabádá spotřebitele ke koupi domácích výrobků, původem od českých zemědělců, rozhodujícím faktorem je zde však cena. Polsko patří k jednomu z hlavních konkurentů v oblasti masa a masných výrobků na českém trhu, neboť dotační politika Evropské unie výrazně podporuje polský export masa a masných výrobků. Další zemí je Německo, které produkuje nadměrné množství výrobků a opět tak dochází k vývozu do jiných států EU. V obou případech je dovezené maso pro masokombináty levnější než maso pocházející z místních chovů, a to včetně distribuce, kterou zpravidla platí místní podniky.

Výše popsané jevy tak dokládají fakt, že zahraniční podniky jsou též výraznými konkurenty v oboru masné výroby a rivalita firem v odvětví je výrazná.

39