Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta financí a pojišťovnictví Katedra bankovnictví a pojišťovnictví
Studijní obor: Finance
Insurtech
Autor bakalářské práce: Marie Müllerová
Vedoucí bakalářské práce: prof. Ing. Eva Ducháčková CSc.
Čestné prohlášení
Prohlašuji, že bakalářskou práci na téma „InsurTech" jsem vypracovala samostatně
a veškerou použitou literaturu a další prameny jsem řádně označila a uvedla v přiloženém seznamu.
V Praze dne 10. května 2021 ...
Marie Müllerová
Poděkování
Tímto bych ráda poděkovala paní prof. Ing Evě Ducháčkové, CSc. za její cenné rady, vstřícnost a trpělivost při zpracování bakalářské práce.
4
Název bakalářské práce:
Insurtech
Abstrakt:
Bakalářská práce se zaměřuje na téma Insurtech, což je využití technologií v oblasti pojišťovnictví. Insurtech společnosti využívají inovace ke zvýšení efektivnosti a snížení nákladů při tvorbě nových pojistných produktů. Investice do začínajících společností během pandemie Covid-19 nám ukázaly velký potenciál tohoto fenoménu. Při tvorbě
bylo analyzováno mnoho zahraničních článků a studií k vytvoření jednotného celistvého textu s cílem vysvětlit význam Insurtech, poukázat na využití několika typů technologie, aktuální trendy v pojišťovnictví a seznámit čtenáře s vybranými Insurtech společnostmi i jejich případným spojenectví s tradičními pojišťovnami.
Klíčová slova:
Covid-19, digitalizace, inovace v pojišťovnictví, Insurtech, peer-to-peer pojištění, pojišťovnictví, technologie.
5
Title of the Bachelor´s Thesis:
Insurtech
Abstract:
The bachelor thesis focuses on the topic of Insurtech, which means the use of technology in the field of insurance. Insurtech companies use innovations to increase efficiency and reduce costs when creating new insurance products. Investments in start- ups during the COVID-19 pandemic have shown us the great potential of this phenomenon. During writing thesis, many foreign articles and studies were analyzed to create a unified text in order to explain the importance of Insurtech, point out the use of several types of technology, current trends in insurance and acquaint readers with selected Insurtech companies and their possible alliances with traditional insurance companies.
Keywords:
Covid-19, digitization, innovation in insurance, Insurtech, peer-to-peer insurance, insurance, technology
6
Obsah
ÚVOD ... 8
1 CHARAKTERISTIKA INSURTECH ... 10
1.1POJEM INSURTECH ... 10
1.2ODLIŠNOST INSURTECH SPOLEČNOSTÍ OD TRADIČNÍCH POJIŠŤOVEN ... 11
1.3VYUŽITÍ INSURTECH NA POJISTNÉM TRHU ... 13
1.4KONKURENCE A SPOLUPRÁCE MEZI INSURTECH SPOLEČNOSTMI ... 14
1.5KRITIKA INSURTECH ... 16
2 VYUŽITÍ INSURTECH NA POJISTNÝCH TRZÍCH ... 18
2.1PEER-TO-PEER... 18
2.2BLOCKCHAIN A CHYTRÉ KONTRAKTY ... 19
2.3BIG DATA (VELKÁ DATA) ... 20
2.4UMĚLÁ INTELIGENCE... 21
2.5INTERNET VĚCÍ (IOT) ... 22
2.6API-APPLICATION PROGRAMMING INTERFACE ... 23
3 INSURTECH TRENDY ... 25
3.1DISTRIBUČNÍ KANÁLY ... 25
3.2REGULACE ... 26
3.3KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST A RIZIKA ... 27
3.4VSTUP INTERNETOVÝCH GIGANTŮ NA SCÉNU ... 28
3.4.1 Amazon.com ... 29
3.4.2 Google IPA ... 29
3.4.3 Apple Inc. ... 30
3.4.4 Facebook Inc. ... 30
4 VYBRANÉ INSURTECH SPOLEČNOSTI ... 31
4.1PILLOW POJIŠŤOVNA ... 31
4.2LEMONADE ... 32
4.3QOVER ... 34
4.4TRUEMOTION ... 35
4.5YOUPLUS ... 36
5 SITUACE NA POJISTNÉM TRHU V DOBĚ PANDEMIE COVID-19 ... 38
ZÁVĚR ... 44
7
SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY A PRAMENŮ ... 46 SEZNAM OBRÁZKŮ, GRAFŮ A TABULEK ... 53
8
Úvod
Proces digitalizace je nyní úzce spojen s odvětvím pojišťovnictví a stal se jeho nedílnou součástí. Insurtech společnosti využívají technologie, jako jsou například peer-to-peer, blockchain, umělá inteligence a big data. Tento proces vede k tvorbě
chytřejších, levnějších a optimalizačně efektivnějších řešení, která jsou více zaměřena na konkrétního klienta a jeho individuální potřeby. Právě tyto skutečnosti by měly tradiční pojišťovny vést k přehodnocení jejich klasického a v mnoha ohledech rigidně
neflexibilního přístupu a ke snaze modernizovat svůj přístup ke klientům a jejich potřebám. V současné době již řada klasických pojišťoven začíná masivně investovat do Insurtech scény.
Vzhledem k aktuálnosti tématu nebylo zatím publikováno dostatečné množství odborné literatury věnované této problematice, především pak v českém jazyce. Při psaní práce bylo čerpáno zejména ze zahraničních zdrojů a studií velkých firem (jako např. Deloitte, EY). Z českých zdrojů pomohl například odborný informační portál oPojištění.cz.
V současné době je pojem Insurtech pro významnou část populace stále neznámý, proto hlavním cílem této práce je vytvoření jednotného souvislého a strukturálně
celistvého textu, který by dokázal v současné době moderní pojem Insurtech přiblížit širší části veřejnosti. Cílem je na základě analýzy vyhodnotit podoby Insurtech společností a popsat, jaké inovace ke zlepšení efektivnosti přináší do oblasti pojistného trhu. Dalším cílem je analyzovat, jakým způsobem tento jev pomáhá zákazníkům ke zlepšení zkušenosti s procesem pojištění a určit možnosti přilákání zákazníků pojišťovnami i s možnou kooperací s Insurtech společnostmi. Dále se práce snaží zhodnotit situaci a investice do Insurtech společností během pandemie Covid-19.
První kapitola se zabývá vysvětlením pojmu Insurtech. Porovnává Insurtech společnosti s tradičními pojišťovnami a zjišťuje jejich vzájemnou konkurenci.
Analyzuje, v jakých oblastech a k čemu se Insurtech společnosti využívají. Kromě
výhod start-upů sleduje kritiku novodobých Insurtech společností. V druhé části práce jsou popsány jednotlivé podoby fenoménu Insurtech s vysvětlením principů jejich fungování. Třetí kapitola charakterizuje vybrané Insurtech společnosti a vymezuje pojistné oblasti, ve kterých se vyskytují. Ve čtvrté kapitole byly popsány některé Insurtech trendy, které udávají směr ve vývoji pojistného trhu. V poslední kapitole se
9
zkoumá reakce Insurtech na pandemii Covid-19. Zjišťuje, jak se pandemie projevila na investicích, zda došlo ke vzniku nových technologií, instrumentů a k přijetí některých nových opatření.
10
1 Charakteristika Insurtech
1.1 Pojem Insurtech
V posledních letech vzrůstá nový trend, který pomalu mění pojišťovací průmysl, a to je Insurtech. Samotný název vznikl spojením dvou anglických slov insurance (pojištění) a technology (technologie). Pro tento pojem neexistuje univerzální definice. Vybraná definice vytvořená předním odborníkem v pojistné oblasti Michaelem J. De Waalem zní: „Insurtech je technologie, která podporuje digitální vývoj pojišťoven. Řídí strategické a IT priority a zároveň spolupracuje s obchodními procesy a modely jednoho z největších průmyslových odvětví na světě.“1
V užším slova smyslu je možné tento pojem chápat jako využití technologií v pojišťovnictví či obecněji jako moderní odvětví využívající nově vzniklých softwarů a mobilních aplikací a start-upy2 konkurující tradičním pojišťovnám. Vytváření nových produktů, obchodních modelů a operací uspokojuje rostoucí očekávání spotřebitelů a integruje nové technologie (Šídlo, 2019). Poslední dobou je patrná snaha o implementaci Insurtech metod napříč Fintech3 odvětvími. Společné propojení poskytne více příležitostí prodejcům, spotřebitelům a analytikům (Fortifier, 2019).
Insurtech společnosti můžeme rozdělit na 3 typy:
• aktivátor – jde o společnosti nabízející pojišťovacím institucím specializované B2B (Business to Business) služby ve všech fázích hodnotového řetězce. Patří sem využití leteckých snímků, datových algoritmů ke zlepšení upisování, nasazení digitálních platforem, využití strojového učení ke správě zásad a mnoho dalších;
• distributor – distributoři pomáhají tradičním pojišťovnám prodávat pojistné produkty skrz technologické platformy. Obvykle přicházejí na trh společně
s tradičními pojišťovnami;
1 WHAT IS INSURTECH? WHAT YOU SHOULD KNOW ABOUT EMERGING TECHNOLOGIES IN THE INSURANCE SECTOR. In: Fortifier: IT Company [online]. Kharkov:
Fortifier, 2013, 15.07.2019 [cit. 2021-02-03]. Dostupné z: https://4tifier.com/what-is-insurtech-what- you-should-know-about-emerging-technologies-in-the-insurance-sector/
2 Start-upem se označuje nově založená či začínající firma rychle se rozvíjející s potenciálem hospodářského růstu
3 FinTech využívá software a jiné moderní technologie k poskytování vylepšených finančních služeb.
11
• vyzyvatel – jedná se o samostatné start-upy zavádějící nové obchodní modely v pojistné oblasti, které upisují rizika a přímo konkurují zavedeným pojišťovnám (Plotkin, 2020).
1.2 Odlišnost Insurtech společností od tradičních pojišťoven
V pojistné oblasti existuje mnoho manuálních procesů, což vede k neefektivním a časově náročným operacím. Insurtech společnosti, vyznačující se novými nástroji a technologií mění způsob, jakým tradiční pojišťovny uvažují o svém vývoji.
Transformují pojistný trh s cílem zlepšit zákaznickou zkušenost, zvýšit konkurenci, jednodušeji spravovat pojistné smlouvy a vytvářet více přizpůsobené produkty (Istanda, 2021).
Implementace moderní technologie poskytuje řešení vyplňující mezery v nabídce, a následně zkvalitňuje a optimalizuje procesy v celém hodnotovém řetězci pojištění.
Stojí za vytvořením, distribucí a správou pojišťovacího procesu, k čemuž jsou využívány mobilní telefony, wearables4 a automatizované zpracovávání osobních údajů.
Automatizace zjednodušuje upisování a rychleji zpracovává reklamace (MJV Innovation, 2019).
Na rozdíl od tradičních pojišťoven disponují Insurtech společnosti nižším počtem zaměstnanců. Optimalizace lidských zdrojů vede k úsporám mzdových nákladů. Díky plné digitalizaci jsou zaměstnanci nahrazeni chatboty5 a další umělou inteligencí.
Absence poboček a fungování zásadně on-line s virtuální správou pohledávek snižuje náklady správní režie.
4 základní prvky Insurtech společností:
• Jsou vždy součástí života zákazníků – Insurtech instituce zvýšily frekvenci kontaktů se zákazníky, čímž přidají větší přidanou hodnotu. Pomáhá jim v tom různá připojená zařízení;
• Budují souvislé ekosystémy – pojistitelé se stávají součástí kontextu a ekosystému společností, které zde hrají roli;
• Působí lidsky;
• Usilují o provozní dokonalost (Huckstep, ©2012).
4 Jedná se o menší nositelná elektronická zařízení typu chytré hodinky, fitness náramky a lokátory.
5 Jedná se o počítačový systém sloužící k automatizované komunikaci se zákazníky.
12 Vztah Insurtech společností k zákazníkům:
Insurtech společnosti cílí přes sociální média na mladší generaci, která má vřelejší vztah a vyšší důvěru ke start-upům oproti starší generaci (oPojištění.cz, 2020).
Vzhledem k digitální gramotnosti zákazníků a pohodlnějšímu způsobu nákupu pojištění mohou tradiční agenti a makléři postupně ztrácet důležitost, i když stále hrají významnou roli při generování poptávky po produktech (World Insurtech Report, 2019).
Strategie Insurtech pojistných produktů je personalizované zaměření na klienta nezávisle na místě a čase. Zkušenosti zákazníků sociální povahy využívají Insurtech společnosti k vytváření nových služeb založených na jednodušší konstrukci, které jsou více transparentní pro zákazníky. Popis pojistného krytí musí být vysvětlen v každodenním jazyce. Zákazníci navíc přichází s dalšími požadavky. Chtějí být aktivně
chráněni a platit za pojištění, pouze pokud to bude potřeba v modelu pojištění „pay as you go“ (Waszkowski, 2020).
Jelikož se služby poskytují přes digitální ekosystém, je pro poskytovatele pojištění nezbytná agregace nepřeberného množství služeb prostřednictvím cloudových úložišť a integrace pomocí pokročilé prediktivní analýzy dat, ve kterých zákazník využívá produkty (např. při sdílení osobních dat uživatele se společností Google Play během navigace s dopravními informacemi sdílené jinými uživateli) (Greineder et al., 2019).
Insurtech společnosti mohou interaktivně vzdělávat zákazníky pomocí gamifikace6, interaktivních videí a sociálních kanálů, přes které zákazníky informují o rizicích, možnostech krytí a podrobnostech zásad. Tyto postupy mohou zlepšit jejich zkušenost a zapojení do procesu.
Pro zákazníka není běžné rozdělovat mezi zprostředkovateli, dopravci a zajistiteli.
Z pohledu zákazníka se pojištění dělí na tři části:
• Koupit
• Vlastnit
• Užívat
Novodobé Insurtech společnosti se snaží tento proces v hodnotovém řetězci usnadnit a výrazně urychlit způsob nákupu pojištění. Technologie je vyvinuta k odstranění či úplnému zamezení ztrátám pojišťovacích institutů. K velkému posunu došlo předáním procesu do rukou zákazníka skrz platformy, jako je například 360Globalnet.
6 Gamifikace se snaží zvyšovat zájem klientů pomocí využívání herních prostředků v pojišťovnictví.
13
1.3 Využití Insurtech na pojistném trhu
Insurtech společnosti se vyskytují především v oblasti neživotního pojištění.
Vyhýbají se životnímu pojištění z několika důvodů. První je nedostatek povědomí o této oblasti. Osoby zakládající Insurtech společnosti jsou věkově mladší a jejich vlastní zkušenost může být omezena na nákup vlastních produktů neživotního pojištění. Dále jde o přesvědčení nižší využitelnosti pokročilé technologie v této části odvětví.
Neživotní pojištění je obvykle digitálně inovativnější než životní pojištění vyvíjející se pomalejším tempem. Insurtech společnosti by se neměly nechat odradit v zabývání se touto oblastí, jelikož výnosy mohou být vyšší než v neživotním pojištění. (Jubraj et al, 2017) V poslední době však vzrůstá zaměření na životní pojištění, což si ukážeme v kapitole 5.
Insurtech společnosti vytvořily nové modely cílené na zákazníky:
• Usage-based pojištění (zkr. UBI) – do češtiny přeloženo jako pojištění založené na užívání je druh pojištění automobilu, které zjišťuje polohu, způsob a vzdálenost využití vozidla. Data jsou přenášena a zpracovávána prostřednictvím telematiky, což je technologie nacházející se ve vozidle využívající zásuvné zařízení či mobilní aplikace. Shromážděná data se odesílají pojistitelům ke stanovení rizikového profilu řidiče, jenž následně
ovlivní náklady pojištěného (Grzadovska, 2018);
• On-demand pojištění – v překladu pojištění na vyžádání umožňuje zakoupit pojistné krytí prostřednictvím chytrých telefonů. Vyloučeny jsou dlouhodobé smlouvy, zdlouhavé formuláře a přímé interakce s makléřem či zástupcem společnosti. Podniky v této oblasti využívají technologie internetu věcí, umělou inteligenci, prediktivní modelování a big data. Mezi produkty patří cestovní pojištění, pojištění událostí a nájemců. Údaje musí být neustále aktualizované k dosažení přesného rizika, změny ceny a podmínek pojištění.
Využívá se v oblasti zdravotnictví s možností návrhu vlastního zdravotního pojištění dle aktuálních potřeb a životních událostí. Tento model efektivně
snižuje náklady zákazníkům (National Association of Insurance Commissioners, 2020);
• Parametrické pojištění – na základě parametrického pojištění je možné krýt dříve nepojistitelná rizika. Jedná se o druh pojištění, které namísto vyplacení pojistného plnění za vzniklou škodu kryje pravděpodobnost předdefinované
14
události (např. hurikán, zemětřesení) a vyplácí pojistnou částku dle předem daného schématu. Při výskytu spouštěcí události předem definovaného parametru či indexu je zaručeno pojistné plnění. Příklad si můžeme uvést u cestovního pojištění. Pokud je vlak zpožděn o X (např. 2 hodiny) času, pojištěná osoba automaticky obdrží stanovenou pojistnou částku za podmínky, že X hodnota je v mezích parametru/indexu zásad. Jedná se o dodatečný doplněk základního pojištění (oPojištění.cz, 2021);
• Mikropojištění – tento typ pojištění nabízí krytí aktiv s nižší pojistnou hodnotou včetně zdravotních rizik, úmrtí, invalidity i dokonce pojistných rizik pro plodiny a hospodářská zvířata. Koncept spočívá v zaplacení pouze toho, co klient aktuálně potřebuje. Mezi nejpopulárnější mikropojištění patří pohřební pojištění a úvěrové životní pojištění. Největší výhoda je dostupnost pro osoby s nižším příjmem, které si nemohou dovolit základní pojištění.
Nejvíce se vyskytuje v rozvojových zemích, kde není účinný pojistný trh (Kagan, 2020).
1.4 Konkurence a spolupráce mezi Insurtech společnostmi
Aby pojišťovny udržely krok s Insurtech společnostmi a neztratily ziskovost, musí se zaměřit na reorganizaci, odstranění digitální mezery a investice do inovací.
Pojišťovny se musí soustředit na vytvoření komplexní IT infrastruktury umožňující zvyšování efektivity nákladů a ziskovosti, kterou jim přinese technologie typu umělá inteligence, internet věcí, big data a blockchain (Greineder et al., 2019). V důsledku nových modelů pojištění se musí Insurtech společnosti rozhodnout, na který klíčový rozdíl se budou zaměřovat a pomůže jim získat přitažlivou pozici v ekosystému (Capgemini, 2019). Více než 90 % pojišťoven s klienty po celý rok nekomunikuje a 44
% zákazníků nemělo interakci s pojišťovnou za posledních 18 měsíců (Clark, 2020).
Tuto situaci je potřeba napravit se snahou zajistit klientům více informací s novými pojistnými produkty a lepší zákaznickou zkušeností.
Poslední dobou díky nové generaci mileniálů upadá životní pojištění. Mladí lidé dávají přednost zážitkům a cestování před zvyšováním hmotného bohatství. Pojišťovny musí pozměnit stávající životní pojištění a přijít s novými produkty, které poskytnou pojistnou ochranu, zdravotní pojištění, výplatu důchodových dávek a řízení financí.
Schopnost poskytovat širokou škálu nabízeného pojištění se zaměřenou podporou bude důležitá prodejní strategie. Toho mohou společnosti dosáhnout pomocí efektivní
15
komunikace s klienty a zjištění jejich potřeb. Zde 48 % zákazníků očekává, že společnosti budou využívat data k relevantnější nabídce služeb (oPojištění.cz, 2019).
Způsoby, jak přilákat zákazníky pojišťovnami:
• přehledné webové stránky;
• rychlý proces aplikace;
• použití správných nástrojů;
• personalizovaná zkušenost;
• dobré využití dat;
• omnichannel7 strategie (Clark, 2020).
Pojišťovny a start-upy se však mohou spojit a zkombinovat své silné stránky.
Zavedení hráči oplývají důvěryhodnou značkou, zavedenou infrastrukturou, objemným množstvím dat a finančními prostředky ulehčující vstup na trh a zavedení nových produktů. Oproti tomu Insurtech společnosti vynikají technickými schopnostmi a agilní kulturou vhodnou pro inovace a změny. Jejich vzájemné propojení a spolupráce může vytvářet úspěšné hodnoty. Z World Insurtech Report plyne, že 67 % tradičních pojišťoven chce spolupracovat s Insurtech společnostmi a více než 83 % Insurtech společností by se rádo spojilo s již zavedenými pojišťovnami a poskytovateli technologií. Insurtech společnosti se také mohou spojit, aby eliminovaly duplicitu pojistného portfolia, výši nákladů, posílily pozici na trhu a urychlily vývoj (Capgemini, 2020).
Tabulka 1 Čtyři pilíře efektivní kolaborace
Zdroj: Vlastní zpracování dle Capgemini, 2019
7 Strategie, díky které jsou maximálně využity vícenásobné komunikační kanály ke zlepšení uživatelského zážitku
Lidé
• Řízení
• Viditelnost
Finance
• Financování a akcionáři
• Příjem a volný pěněžní tok
• Zlomové období
Obchod
• Tržní příležitosti
• Klienti a kanály
• Řešení problémů
• Meziměsíční růst prodeje
Technologie
• Kybernetická bezpečnost
• Přijetí technologie
• Regulace
• Síťové připojení
• Uživatelská zkušenost
16
Navzdory všem přínosům čelí jejich kooperace překážkám, jako jsou rozdíly kultury, rozsahu a rychlosti. Některé Insurtech společnosti se bojí nedostatku agility zavedených společností. Naopak tradiční pojišťovny se obávají nízkých zkušeností zaměstnanců při řešení rozsáhlých transformací a integrací nových technologií do starších systémů. Před uzavřením partnerství je vhodné ohodnotit Insurtech společnost na základě jejich obchodních cílů a toleranci rizik. Po odsouhlasení spolupráce je třeba vypracovat strategickou vizi a plán, které vedou ke změně kulturního myšlení firmy a přijetí agilních pracovních postupů. Více než 75 % pojišťoven upřednostňuje nákup služeb, jako je SaaS8 či vývoj nových modelů. Vzhledem k omezeným zdrojům Insurtech společností jim může pomoci infrastruktura ze strany zavedených společností (Weber, 2018).
1.5 Kritika Insurtech
Některé pojišťovny mají značné důvody, proč se nepřizpůsobit inovacím. Životní pojištění se potýká se zastaralými formami prodeje a nedostatkem produktů, které by vyhovovaly měnícím se potřebám zákazníků (Bankovní poplatky, 2019).
Velké společnosti přežily mnoho let díky opatrnosti, což jim znemožnilo spolupracovat s jakýmikoli start-upy. Vzhledem k pojistně-technickému riziku není bezpečné ve velké míře experimentovat. Technologie musí být přesná a spolehlivě
poskytovat nástroje pro správu dat. Snaha Insurtech společností zjednodušovat pojistné produkty kryjící závažnější nebezpečí ohrožující finanční stabilitu klienta znemožňuje nezbytnost pojistný produkt více formalizovat po právní stránce.
Problém tkví taktéž v nespolupráci institucí, kdy Insurtech společnosti potřebují pomoc tradičních pojišťoven k zvládnutí upisování a pojistně-technického rizika. Tyto nové společnosti musí eliminovat kybernetické útoky a únik dat, již by značily velké nebezpečí při ochraně soukromí klienta (Fortifier, 2019).
On-line prostředí vytváří nové výzvy v oblasti ochrany spotřebitele a hospodářské soutěže. Velké platformy fungující jako brána pro spotřebitele mohou být zneužity stanovením nadměrných cen či dominantním postavením. Proto je nutné správně určit podmínky vstupu na trh a následnou regulaci (Insurance Journal, 2018).
8 V překladu Software as a Service. Jedná se o způsob poskytování licencí software
17
Všechna Insurtech řešení si však nejsou rovnocenná. Některé drahé programy pro správu zásad, které jsou plné kódů a závislé na manuálním řešení nelze pozměnit tak, aby byly přijatelné pro neustále se měnící oblast životního pojištění (Istanda, 2021).
18
2 Využití Insurtech na pojistných trzích
Mnoho průmyslových odvětví včetně pojišťovnictví se snaží využít technologii, která přetváří a podporuje inovace. Vývoj a přijetí Insurtech společností má dvě fáze.
První fáze přišla se zaměřením na digitální distribuci a data. Základní pojistný produkt se nelišil, avšak některé části procesu pojištění přešly do digitální podoby. Druhá fáze se silně zaměřovala na prodej a marketing, kdy pojišťovací zprostředkovatelé mění základní pojistný produkt a využívají Insurtech k automatizaci hodnotového řetězce, což znamená značný pokrok v oblasti dat. Technologický pokrok nabízí příležitost transformovat stávající model pojišťoven, tedy snížit náklady, zlepšit účinnost, a tím vytvořit ekosystém podporující vývoj Insurtech. Schopnost ustát přechod ukáže, jak udržitelné se jejich podnikání stane (Pritchett et al, 2019).
V této kapitole si popíšeme peer to peer a jedny z nejvýznamnějších technologií, které Insurtech společnosti využívají a ukážeme si konkrétní případ výskytu v pojišťovnictví.
2.1 Peer-to-peer
Peer-to-peer (ve zkratce P2P), také sdílená ekonomika, vychází z poskytování, výměny a sdílení služeb prostřednictvím lidí bez zprostředkovatele. Tyto projekty se provádí skrz decentralizované platformy, díky kterým se lidé navzájem kontaktují a nabízejí či poptávají služby. V určitých situacích samotné platformy financují půjčku a mají právo na podíl. Platforma si žadatele o půjčku prověří zjištěním výše příjmů, závazků apod. Dle toho budoucímu dlužníkovi přidělí rating reprezentující schopnost splácet. Čím vyšší rating, tím je nižší úrok (Pěnkava, ©2014). Mezi výhody patří rychlost vyřízení a nižší cena vzhledem k eliminaci třetí osoby. Na obrázku č. 1 vidíme zjednodušené schéma principu peer-to-peer půjček.
Obrázek 1 Princip P2P půjček
Zdroj: Pěnkava, Finex.cz, ©2014
19
V pojišťovnictví je tento způsob využíván přes klienty, kteří pomocí platby pojistné částky ukládají finanční prostředky do pojišťovny. Ta spravuje společný fond, a pokud se klientům nepřihodila během uplynulého roku škoda, část dosaženého zisku jim pojišťovna vrátí. Oproti tradičním pojišťovnám je členství omezené. Většinou se členem stane osoba pozvaná jiným členem, která může ročně doporučit nanejvýše 3 osoby.
V České republice patří mezi první pojišťovnu využívající P2P projekty První Klubová pojišťovna, o které si více řekneme v kapitole 4 (Bankovní poplatky, 2019).
2.2 Blockchain a chytré kontrakty
Blockchain je technologická platforma. Specifický typ databáze s názvem blockchain se liší od běžné databáze způsobem, jakým jsou ukládány informace. Samostatné bloky jsou postupně spojeny dohromady do řetězce v chronologickém pořadí. Dají se zde ukládat různé informace. Nejčastěji se využívá jako hlavní kniha transakcí.
Kryptoměnou Bitcoin je využívána k autorizaci plateb. Decentralizované blockchainy mají nevratnou časovou osu dat, která je viditelná pro kohokoli. Transakce, ze kterých jsou odváděny transakční poplatky, jsou chráněna asymetrickou kryptografií. Níže máme obrázek pro lepší představu fungování procesu.
Zdroj: Vlastní zpracování dle Conway, Investopedia, 2020 Na pojistném trhu se přes blockchain využívají takzvané chytré kontrakty, což jsou počítačové kódy zabudované do základny pro usnadnění, ověření a vyjednávání
Obrázek 2 Zpracování transakce
20
smlouvy. Po odsouhlasení požadavků se smlouvy dle zaznamenaných podmínek automaticky vykonávají. Pokud jedna strana nesplní podmínku, inteligentní smlouva vrátí bezpečnostní sumu zpět majiteli. (Conway, 2020)
2.3 Big Data (Velká data)
Každou sekundu se prostřednictvím internetu zpracovává enormní množství dat. Aby je bylo možné analyzovat, je potřeba posbíraná data uložit do relačních databází, tzv.
datových skladů. Analýza se provádí využitím různorodých přístupů, platforem a nástrojů.
Je předpokládáno, že vývoj objemu velkých dat poroste do roku 2024 na 149 miliard TB (terabyte), což je více než dvojnásobek očekávané velikosti roku 2020, jenž nám ukazuje velký potenciál v jeho růstu (Můček, 2020).
Graf 1 Prognóza vývoje objemu velkých dat (v mld. TB)
Zdroj: Vlastní zpracování dle Můček, Master DC, 2020 Odvětví pojišťovacího sektoru spravuje velké množství údajů o zákaznících. Pojistní matematici a upisovatelé vytvářejí analýzu dat. S pomocí big data neboli velkých dat lze z objemných dokumentací efektivněji extrahovat a analyzovat cílenou komerční hodnotu. Prediktivní analýza externích a interních dat vede k proaktivnímu řízení úvěrového a operačního rizika, včetně udržení si zákazníků. Navíc pomáhají k vylepšení provozu, maloobchodního zákaznického servisu a detekci podvodů. Využití velkých dat vede k získání komplexního pochopení trhů, produktů, zákazníků a zaměstnanců, což jim umožní lépe konkurovat.
12.5 15… 18 26 33 41
59 74
94
118 149
2014 2015 2016 2017 2018* 2019* 2020* 2021* 2022* 2023* 2024*
21
S rostoucí digitalizací je možné zvýšení zapojení zákazníků do procesu, a tím zlepšení zákaznické zkušenosti. Pojistné smlouvy mohou být více přizpůsobené požadavkům jednotlivců. S pomocí sociálních médií mohou udržet krok s konkurenty.
V minulosti byly banky schopné analyzovat pouze malé množství transakcí, což mohlo vést k proklouznutí podvodných aktivit skrz síť. Využití velkých dat vede ke schopnosti identifikovat trendy naznačující podvody, což sníží vystavení se takovému riziku a zlepšení přesnosti výpočtů zvážením více metrik během procesu upisování. V rámci obchodní strategie přináší velký přínos využití propracovaných algoritmů k rychlejšímu obchodování na finančních trzích (Cavanillas et al., 2016).
2.4 Umělá inteligence
Umělá inteligence (angl. zkratka AI) se vyskytuje v podobě systémů a strojů.
Napodobuje lidské schopnosti, jako je učení, uvažování a plánování. Počítačové systémy se prostřednictvím strojového učení automaticky učí a přizpůsobují novým datům bez pomoci osob. Techniky hlubokých dat umožňují absorbovat enormní množství nestrukturovaných dat, jako jsou text, obrázek či video. Přijímaná data jsou vyhodnocena zabudovaným počítačem, který na ně reaguje na základě vzorců. Ze svých vlastních chyb se učí, a tím zvyšuje svou přesnost (Evropský parlament, 2020).
Mezi výhody patří neustálá dostupnost, poskytování podpory více lidem najednou, automatizace časově náročných a opakujících se úkolů, minimum chyb a relevantnější doporučení na základě zájmů klienta (Microsoft Azure, ©1975).
Umělou inteligenci můžeme rozdělit na:
a) slabou– jednoduchá a orientovaná na jeden úkol, využívající jednoduché algoritmy (například virtuální asistent Siri od společnosti Apple);
b) silnou– složitější úkoly, které by mohl řešit člověk (řadí se sem samořídící automobily) (Frankenfield, 2021).
AI se čím dál tím více zdokonaluje a v mnoha odvětvích včetně pojišťovnictví je nedílnou součástí jejich fungování. Největší dopad umělé inteligence v tomto odvětví je patrný ve způsobu komunikace a získávání informací o zákaznících. Investice jdou nejvíce do virtuálních asistentů a chatbotů. Irský průzkum ukázal, že většina z dotazovaných by upřednostnila komunikaci prostřednictvím počítače před komunikací s živým člověkem. Hlavní důvody jsou větší rychlost, pohodlí a nestrannost umělé inteligence. (Modul Servis, ©2003)
22
2.5 Internet věcí (IoT)
Tento typ Insurtech představuje síť chytrých zařízení přenášející objemná data prostřednictvím internetu do datového centra, cloudu či edge computingu za účelem zpracování a vyhodnocení s využitím velkých dat. Tyto zařízení mají vlastní software a senzory skrz které komunikují s ostatními spárovanými přístroji. Jedná se o tzv. M2M (Machine to Machine) komunikaci přes bezdrátový či drátový kanál. Senzory dokážou vnímat kvalitu vzduchu, osvětlení, míru teploty či sledování polohy pomocí GPS.
Obrázek 3 Princip fungování internetu věcí
Zdroj: Koďousková, Rascasone, 2021 Do této široké škály patří například chytré spotřebiče, gadgety9, senzory připojené k internetu měnící zdravotnictví, dopravu a jiná odvětví. Společnostem slouží ke shromažďování cenných informací, snížení manuálních procesů a sledování aktiv.
Uživatelům tato digitální transformace usnadňuje každodenní život a dokáže detekovat a předcházet problémům spojené se zdravím a bezpečností.
Prostředí internetu věcí přináší na pojistný trh příležitosti v podobě vývoje nových produktů a distribučních kanálů. Tato technologie dokáže určit jednotlivá rizika.
V důsledku zvýšeného množství existujících údajů a snadného přístupu k těmto informacím je možné vytvořit komplexnější obraz jedince a stanovení přesnějších hodnot. Příklad si můžeme uvést na pojištění automobilu. V minulosti se při stanovení
9 Gadget je malý předmět technického rázu se specifickou funkcí.
23
pojistné hodnoty používaly nepřímé hodnoty typu věk, adresa a bonita řidiče. Nyní díky internetu věcí jsou k dispozici údaje o chování řidiče a míra používání vozidla.
Nositelná zařízení, jako jsou chytré hodinky od Apple přenáší data o aktivitě v reálném čase. Insurtech společnosti mohou tyto informace přijmout pomocí strojového učení, a tím upřesnit výši rizika (Szakiel, 2018).
Dále umožňuje jednodušší komunikaci se zákazníky. Prostřednictvím intenzivnějšího a cílenějšího kontaktu může utužovat vztahy s klienty (Fruhlinger, 2020). Speciální čidla dokážou zaznamenat výskyt kouře a smrtelnou koncentraci oxidu uhelnatého. Následně to oznámí majiteli a asistenční službě pojišťovny v případě
nehody. Vzhledem k on-line připojení má pojišťovna tyto informace okamžitě
k dispozici a tím dokáže usnadnit nahlašování škodních událostí a snížit riziko škody na zdraví a majetku (Zeman, 2020).
2.6 API - Application Programming Interface
Application Programming Interface, zkráceně API, je softwarový zprostředkovatel umožňující dvěma platformám navzájem komunikovat. API nacházející se mezi aplikací a webovým serverem působí jako zprostředkovatel, který zpracovává data mezi systémy. Během výměny je potřeba ověření pro autorizaci s cílem snížit riziko útoků na server.
Výhodou je zefektivnění spolupráce, jelikož prostřednictvím integrace platforem dokážou automatizovat pracovní postupy. API podporuje inovace umožňující navázat kontakty s novými obchodními partnery, nabízet jiné produkty a vstupovat na trh s vyššími výnosy. Dále slouží k monetizaci dat. Pokud API uděluje přístup k cenným finančním aktivům, je možné zpeněžení prodeje k jejich přístupu.
4 hlavní typy API:
• Otevřené rozhraní API – jedná se o otevřený zdroj, ke kterému je možný přístup prostřednictvím internetového protokolu http. Má definované koncové body a formáty požadavků včetně odpovědí;
• Partnerské rozhraní API – je to rozhraní sloužící pro strategické obchodní partnery. Vývojáři mají přístup k API v samoobslužném režimu prostřednictvím veřejného portálu s nutností získat přihlašovací údaje pro přístup;
24
• Interní rozhraní API – interní rozhraní zůstávají skrytá externím uživatelům mimo společnost. Slouží ke zvýšení produktivity a komunikace napříč interními vývojovými týmy;
• Složené rozhraní API – toto rozhraní kombinuje více rozhraní pro data a služby. Jsou užitečná v oblasti mikroslužeb, kde je potřeba k provedení jednoho úkolu více informací z několika zdrojů (IBM, 2020).
Mnoho pojišťovacích společností podniká kroky k využití API. Interní rozhraní API se využívá pro ,,back-end“ informace, jako jsou zásady a nároky. Otevřené rozhraní API slouží ke spojení s okolním světem, aby pojistitelé nabízeli vylepšené služby při hledání společného přístupu k bezpečnému sdílení dat, které by zvýšily hodnotu. Stále více Insurtech společností dostává přístup k otevřenému rozhraní API jiných pojišťoven za účelem vývoje inovativních aplikací sloužící k odlišení zavedených pojišťoven. Tento způsob snižuje zátěž vývoje aplikací velkých pojišťoven a zároveň staví start-up společnosti do silnějšího partnerství s tradičními pojišťovnami a přípravou na potenciální akvizici. Problém může nastat při nepřijetí otevřeného rozhraní API, což
může způsobit neschopnost přijetí hodnotových digitálních inovací (Picozzi, 2020).
25
3 Insurtech trendy
Insurtech prostředí se snaží využít dnešní výzvy ve svůj prospěch. Disruptivní inovace se nachází ve všech oblastech, včetně regulace nových technologií a změny očekávání spotřebitelů. Pojišťovací průmysl se transformuje rychleji než kdykoli předtím. Laťka se bude stále zvyšovat i díky osobám mimo pojišťovací průmysl. Většina tradičních pojišťoven pokročila v digitální gramotnosti, avšak méně než 25 % uvedlo významný pokrok, který by pomohl podpořit budoucí strategii růstu a zlepšování efektivity práce zaměstnanců i manažerů. Zbytek pojišťoven považovalo za největší překážku nedostatek zdrojů a potíže s identifikací budoucích dovedností. Níže si představíme některé trendy v Insurtech prostředí, které jdou spolu s vývojem technologie.
3.1 Distribuční kanály
Pokročilá technologie a analytika umožní nové distribuce pojištění. Dříve se pojistné produkty distribuovaly a zákazníci získávali pomocí makléřů, agentů a zprostředkovatelů. V posledních letech se vyvinuly systémy, které usnadňují získávání zákazníků prostřednictvím zaměstnavatele (např. marketing systémů na pracovišti včetně pojistných produktů) či poskytovatele produktů (např. pojištění automobilů u prodejců automobilů). U nově vzniklých zákaznických kanálů využívající telefony a internet vzrostl význam v marketingové oblasti a prodeji pojištění. Nově dostupné informace je možné získat pomocí sociálních médií, využívání mobilních aplikací, nositelných zařízení, procházení dat a údajů o poloze. Tato skutečnost může mít v budoucnu za následek snižování pojišťovacích zprostředkovatelů.
Insurtech společnosti se především zaměřují na „front office“, kam řadíme marketing, prodej produktů, poskytování asistence a další služby pro zákazníky. Tímto zaměřením vznikají nové distribuční kanály, kde se zákazníci a jejich data propojují (Carroll, ©2019).
Nově vznikající distribuční kanály můžeme rozdělit na:
• Virtuální pojišťovací poradce - data, webové rozhraní a mobilní platformy mohou proces pojištění výrazně urychlit, čímž mohou virtuální poradci dodat zákazníkům více přizpůsobené a transparentní produkty;
• Každodenní poradce rizik – velké množství generovaných dat a umělá inteligence rozšiřuje digitální stopy a umožňuje sledovat chování a zvyky
26
zákazníků. Ve spolupráci s prodejci zařízení a poskytovateli dat je možné utvořit personalizované rizikové profily, a tím eliminovat škody a úrazy;
• Pojistitel „Plug and play“ (překlad připoj a hraj) – spotřebitelé jsou ochotni dokoupit pojištění s nákupem jiných produktů (například při koupi automobilu). Díky tomuto strategickému partnerství s digitálními prodejci, jako jsou maloobchodníci, cestovní webové stránky a sociální platformy mohou pojišťovny získat rychlý a nákladově efektivní přístup ke klientům;
• Řetězec ekosystému – Digitální trendy představují příležitost nabízet produkty s přidanou hodnotou uspokojující celou škálu finančních a životních potřeb. Například partnerstvím s bankami, finančními poradci plánující odchod do důchodu či domácími opraváři mohou vytvářet a spravovat vysoce dotčené, personalizované a celistvé zákaznické ekosystémy. Například Google plánuje prostřednictvím indického webového portálu Bharat Saves vytvořit ekosystém pro všechny možné finanční potřeby od pojištění po plánování bohatství;
• Provozovatel P2P sítě – například Insurtech společnost Bought by many využívá on-line vyhledávání ke sdružování zákazníků hledající podobné pojistné krytí a vyjednávají s poskytovateli příznivou cenu (Accenture, 2017).
3.2 Regulace
Veřejný sektor se snaží podpořit Fintech a Insurtech firmy v rámci incitiativy Unie kapitálových trhů. Například britský finanční regulační orgán Financial Conduct Authority (FCA) strategicky podporuje Fintech společnosti s cílem Velké Británie přetrvat mezi předními poskytovateli finančních služeb. Inovativním firmám nabízí tzv.
regulatory sandbox, což jsou testovací prostředí, které mohou společnosti využít ke zkoušce svých obchodních modelů bez striktního plnění všech regulatorních požadavků.
Tímto přístupem snižují náklady na uvedení inovací na trh, podpoří lepší přístup k financím ze strany start-upů, lepší testování nových produktů a spolupráci s inovativními společnostmi s cílem zajistit adekvátní ochranu spotřebitelů. Bohužel ve většině zemích kontinentální Evropy nejsou regulátoři tak příkladní.
27 Příklady regulačních konceptů:
• AML (Anti Money Laundering – Proti praní špinavých peněz) a KYC (Know Your Customer – v překladu poznej svého zákazníka) – jsou to předpisy, které se snaží zamezit využití finančního systému k praní špinavých peněz;
• GDPR – jedná se o obecné nařízení o ochraně osobních údajů. Spotřebitelé mají právo získávat informace ohledně způsobu zpracovávání jejich údajů a domáhat se dodržení pravidel, včetně nápravy stavu;
• Solvency II – tato směrnice je velmi důležitá pro oblast pojišťovnictví.
Usměrňuje podnikání na pojistném trhu v rámci nastavení pravidel s potřebnou výší kapitálu pojišťoven s cílem snížit insolvenci. Definuje risk management, výkaznictví a dohled pojišťovacích institucí.
Centrální banky ovlivňují činnost pojišťoven v rámci regulace pozitivně či negativně. Bank of England pozitivně ovlivnila společnosti spuštěním Fintech akcelerátoru, čímž podpořila start-upy a zároveň chce využít inovace pro své vlastní účely. Některé centrální banky experimentují s technologií, především s blockchain. Dle průzkumu 52 % centrálních bank zvažuje jeho využití při platebních účelů.
Vztah ČNB k regulaci Fintech a Insurtech:
• Otevřenost, snaha podpořit potenciál k inovacím;
• Technologická neutralita, rovnost všech účastníků trhu;
• Monitoring a ostražitost, snaha okamžitě zasáhnout;
• Snaha nevytvářet specifická pravidla, pokud nejsou potřeba (Pritchett, 2019).
3.3 Kybernetická bezpečnost a rizika
Problematiku počítačové kriminality, týkající se jak spotřebitelů, tak pojišťovacích společností, je nutné sledovat. Kybernetické útoky mohou narušit reputaci a finanční stabilitu pojišťovacích institucí, proto je potřeba vytvořit komplexní program řízení rizik na podporu kybernetické odolnosti. Nedostatek historických údajů o zaznamenaných ztrátách a nižší zkušenost s vývojem analýzy snižuje zájem o pojištění. Navíc pojišťovny spoléhají především na zajišťovací instituce. Kybernetické prostředí je choulostivé díky kombinaci a volatilitě hrozeb, dřívějších ztrát a budoucích závazků, což by mohlo vlnou kybernetických útoků vést k narušení páky pro řízení rizik.
Především v posledních dvou letech v době pandemie Covid-19 mnoho pojišťovacích institucí bere kybernetické pojištění jako něco, co si nemohou dovolit. V oblasti
28
kybernetického pojištění chybí proto peníze. Navíc velká část pojišťoven má problém se zjištěním, jak velký objem kybernetické pojistné ochrany bude potřeba.
Pojišťovací společnosti mohou vytvořit dostatečně velké kybernetické pojištění prostřednictvím ukládání malých částek, které se časem zvyšují, čímž pomohou podpořit růst trhu v této oblasti. Pojišťovny musí přemýšlet do budoucna a vytvářet krátkodobé řešení. Musí se snažit najít způsoby, čím pokryjí potenciální výdaje, včetně
mechanismu samopojištění prostřednictvím vytváření konkrétních aktivit rizikového financování (Johansmeyer, 2021).
PwC vytvořilo kroky, které pomohou pojišťovnám efektivně dosáhnout jejich strategických cílů v oblasti kybernetiky. Navrhuje procesy, které odpovídají individuálnímu profilu a potřebám podniku. Níže v tabulce vidíme základní principy, kterých by se pojišťovny měly držet, aby zajistily svoji ochranu (PwC, ©1998).
Tabulka 2 Přístup ke kybernetické odolnosti
Zdroj: Vlastní zpracování dle PwC, © 1998
3.4 Vstup internetových gigantů na scénu
Čtyři velké technologické společnosti Amazon, Google, Facebook a Apple nastavily laťku v digitální ekonomice využitím umělé inteligence a datové vědy především v oblasti životního pojištění. Tyto společnosti slouží zejména jako digitální aktivátoři či distribuční partneři pojišťoven. Ve vlastnictví vlastní data, analytiku a distribuci, čímž
mohou být pojišťovací společnosti v riziku. Internetoví giganti mají přístup k osobním datům o svých uživatelích. Vědí, kdo uživatelé jsou, kde se aktuálně nachází, o jaké produkty mají zájem a jaké okolnosti působí na jejich rozhodnutí. Těmito nashromážděnými informacemi dokážou předvídat preference spotřebitelů. Díky reálným datům nepotřebují využívat statistiku. Digitální uživatel tyto data zpřístupnil
•Vybudovat chuť k řízení rizika
•Propagace vzdělávání zaměstnanců v této oblasti
•Průběžná správa a monitorování kybernetických rizik
1. Řízení rizik
•Analýza a modelování hrozeb kybernetického rizika
•Procesy a technologická řešení pro prevenci a detekci kybernetických událostí
2. Technologie a operace
•Pomoc organizacím reagovat na události
3. Reakce na
události
29
výměnou za používání produktů. Masivní využívání automatizace, algoritmů a automatizace zjednodušuje utřídění všech potřebných dat, které internetoví giganti potřebují znát.
Mezi hlavní výhody technologických gigantů patří velké množství dat, zákaznická základna a distribuční platformy, díky kterým jednoduše osloví budoucí kupce pojištění.
Pokročilý hardware jim prostřednictvím nositelných zařízení pomůže kvantifikovat pravděpodobnost úmrtnosti při shromažďování údajů o zdravotním stavu uživatele, což
vede k přesnějšímu upisování.
Digitální společnosti již masivně investovaly do oblasti digitálního zdraví, především do monitorování zdraví a poskytování virtuální péče. Tyto funkce integrovaly do nabídky zdravotního pojištění. Společnosti Amazon, Google a Apple uzavřely společenství se společností Vitality s cílem poskytnout svým zákazníkům v oblasti životního pojištění nositelná zařízení (CB Insights. 2020).
3.4.1 Amazon.com
Technologický gigant Amazon spolupracuje s organizací Cigna zajišťující zdravotnické služby, se kterou umožňuje jednodušší přístup k zdravotní péči prostřednictvím virtuálního zařízení využívající umělou inteligenci Alexa. Se společnostmi JPMorgan Chase a Berkshire Hathaway vytvořily samosprávný zdravotní plán Haven pro jejich zaměstnance. Amazon v dubnu 2020 zaslal průzkum internetovým obchodníkům ohledně aktuálních potřeb životního pojištění, což
poukazuje na ambice rozšířit nabídku životního pojištění zaměstnancům těchto prodejců.
3.4.2 Google IPA
Společnost Google založila dceřinou zdravotní pojišťovnu Coefficient Insurance poskytující zdravotně pojistné plány pro zaměstnavatele s diabetes. Ve spolupráci s Verily plánují vytvořit pojistné produkty založené na strategii limitu rizika s využitím znalostí z oblasti hardware, software a datové vědy. Služba Google Flights, skrz kterou je možné nakupovat letenky on-line prostřednictvím třetích stran, předpovídá zpoždění letu využitím umělé inteligence. Aplikuje strojové učení na historická data letu, kdy je nejméně 80 % pravděpodobnost zpoždění letu ještě před informováním od letecké společnosti. Další příklad je od služby Google Health, která má patent na optický senzor sledující kardiovaskulární zdraví klienta. Zařízení je vybaveno zrcadlem a na základě
30
dynamiky průtoku krve v těle sleduje zdravotní stav. Pomocí umělé inteligence dokáže systém včas detekovat příznaky zdravotních problémů (Huckstep, ©2012).
3.4.3 Apple Inc.
Společnost Apple specializující se na spárování produktů hardware se softwarem nabízí bezproblémovou zákaznickou zkušenost. Zaměřila se na kombinaci osobních údajů o zdraví a schopností v oblasti umělé inteligence. U nositelného zařízení Apple Watch společnost vytvořila funkci měření saturace krve kyslíkem, díky čemuž lépe sledují kondici spotřebitelů.
3.4.4 Facebook Inc.
Rozsáhlý webový systém Facebook má v současné době menší zastoupení v oblasti pojišťovacího průmyslu než ostatní internetoví giganti. Společnost s enormní základnou uživatelů a s odhadem 52 tis. jedinečných atributů nashromážděných na tyto osoby má potenciál k efektivnímu řízení rizik. Facebook navázal spolupráci s indickými společnostmi ICICI Bank a HDFC Bank s cílem nabízet pojišťovací a finanční služby pomocí multiplatformní aplikace Whatsapp (Landi, 2020).
31
4 Vybrané Insurtech společnosti
Ve čtvrté kapitole si představíme několik vybraných Insurtech společností z České republiky a zahraničí.
4.1 Pillow pojišťovna
Pillow pojišťovna, původně První klubová pojišťovna, je od roku 2015 první licencovaná peer-to-peer pojišťovna v České republice a jednou z prvních na světě.
„Zvolili jsme si polštář jako symbol příjemnosti, pohodlí, ale i ochrany, který zmírňuje náraz nečekaných situací. Abychom do budoucna mohli získat i klienty v zahraničí, budeme se jmenovat Pillow pojišťovna,“10 říká jeden ze tří členů představenstva Martin Podávka. Společnost po přejmenování částečně změnila model fungování. Dříve bylo možné sjednat pojištění na základě členství, nyní je volně přístupné všem. Pojistné podmínky se zjednodušily a zkrátily na 10 stran. Veškeré platby se připíšou na jeden účet, ze kterého se bude hradit pojištění.
Obrázek 4 Schéma pojistného
Zdroj: Dudek, Hoopoo, 2018 Pojišťovna si z pojistné částky po odečtení nákladů a případných škod rozdělí zisky s klientem. Každý rok svým bezproblémovým klientům vrátí část pojistného. Snaží se o osobní přístup a přizpůsobení komunikace průměrnému zákazníkovi vynecháním
10 KUČERA, Petr. První klubová pojišťovna se mění na Pillow. Láká na nové výhody.
In: Peníze.cz[online]. Praha: Peníze.CZ, 2000, 26.11.2019 [cit. 2021-03-03]. Dostupné z:
https://www.penize.cz/povinne-ruceni/410811-prvni-klubova-pojistovna-se-meni-na-pillow-laka-na- nove-vyhody#rating
32
odborných slov. Výpovědní lhůtu pojišťovna zkrátila z šesti na dva týdny. Pokud je klient nespokojený, může smlouvu ukončit na konci zaplaceného období. Společnost se snaží o férovou hru. Pokud klient spáchá nějaký podvod, je sankciován pokutou 25 000 Kč.
Všechny služby jsou možné vyřešit prostřednictvím internetu a mobilní aplikace, která se rozšiřuje. Její produkty se nachází v oblasti havarijního pojištění a povinného ručení platné v kontinentální Evropě. Po přejmenování společnost nově pojišťuje dříve nepojistitelné taxikáře a autoškoly. Při havarijním pojištění je možný výběr potřebných rizik a volba nižší či nulové spoluúčasti. Cena pojištění odpovědnosti z provozu vozidla bude záležet na počtu ujetých kilometrů i rizika nehody. Pojištění profesionálního řidiče, který jezdí každý den několik set kilometrů, bude dražší vzhledem k vyššímu riziku.
Oproti tomu řidiči s nízkým nájezdem počtu kilometrů zaplatí nízkou cenu autopojištění. Každý rok se automaticky sníží výše pojistné částky díky poklesu hodnoty vozidla (Chvátal, 2019). V budoucnu společnost chystá majetkové pojištění domů, bytů a domácností, cestovní pojištění a pojištění odpovědnosti. Od konce roku 2019 aktivně
spolupracuje s finančními poradci poskytujícími služby v poradenské síti Partners. Do únoru 2020 řešila pojistné škody partnerská pojišťova Axa, od března se proces přesouvá do operačního systému (Kučera, 2019).
Základní produktové portfolio pojišťovny:
• Pojištění budov a domácností;
• Pojištění vozidel – vozidla do 3,5 tuny. Je zde zahrnuto pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, havarijní pojištění, pojištění úrazu a asistenční služby;
• Pojištění úrazu – pojišťuje se zde smrt a trvalé následky s denním odškodné;
• Cestovní pojištění – krátkodobé pobyty s proplacením léčebných výloh a pojištění odpovědnosti za škodu v zahraničí (Strnad, 2019).
4.2 Lemonade
Společnost Lemonade založil v roce 2015 Daniel Schriber a Shai Wininger. První americká peer-to-peer pojišťovna nabízí pojištění pro mladší majitele a nájemce domů a poskytuje zisky z upsání organizacím. V roce 2020 bylo nově vytvořeno pojištění domácích zvířat a od ledna 2021 dlouhodobé životní pojištění. Nabízí doplňkové krytí ztráty či poškození věcí vysoké hodnoty, u kterých není odpočitatelná hodnota. Pojistné krytí s využitím umělé inteligence začínají na 5 dolarech. Sazby pojistného jsou závislé
33
na poloze, hodnotě a potenciálních rizicích. Pojištění poskytuje skrz aplikaci a webovou stránku lemonade.com. Klienti si individuálně nastavují účty a provádějí změny svých zásad přes mobilní aplikaci. Reklamace se uskutečňuje prostřednictvím robotů, jež
vyplácí částky okamžitě či jsou dále předány lidskému agentovi. Společnost Lemonade na své webové stránce udává možnost poskytnutí nabídky pojištění do 90 sekund a vyřízení nároku pojistného krytí za tři minuty. Uplatnění nároku probíhá prostřednictvím mobilní aplikace, do které se nahraje video s popisem pojistné nehody a informace o výši pojistného krytí.
Obrázek 5 Fungování Lemonade pojištění
Zdroj: Vlastní zpracování dle Overholt, Reviews.com, 2020 Místo uložení nadbytečných výnosů do zisku pojišťovna Lemonade každoročně
vyplatí sumu na výdaje a reklamace. Zbylé peníze věnuje charitativním organizacím.
V roce 2020 pojišťovna darovala více než 1,1 milionu dolarů 34 neziskovým organizacím (Overholt, 2020)
Pojištění pronájmů pokrývá tři oblasti:
• Osobní majetek – toto krytí hradí náklady na výměnu předmětů v případě
ztráty či poškození předmětů. Mezi pojistné události patří krádež, vandalismus, požár, krupobití, vichřice a jiné přírodní katastrofy. Pojistné krytí na jednu položku činí do 2,5 tis. USD, maximální částka celkem je 10 tis. USD;
• Ztráta užívání – pokrytí ztrát se týká neobyvatelnosti domu. V případě
potřeby náhradního bydlení pokryje náklady klienta společnost Lemonade do 2,5 tis. USD;
• Osobní odpovědnost – toto pojištění chrání nájemce, pokud je poškozený zraněn na jeho majetku a podnikne právní úkony. Taková situace může nastat, pokud host spadne ze schodů, na jejichž poškození majitel neupozorňoval a
34
neopravil je. Krytí zahrnuje právní poplatky a lékařskou péči poškozeného.
Dále sem patří požár, který zničí sousedův byt a případy, kdy pes pokouše cizí osobu. Částka sahá do výše 100 tis. USD.
Pojištění domácích mazlíčků pojišťovny Lemonade se dělí na 2 typy. V první variantě jsou zahrnuty návštěvy preventivní péče a druhá zahrnuje vážnější zdravotní ošetření.
Lemonade společnost nově nabízí terminované životní pojištění pro dospělé osoby ve věku 21 až 55 let. Délka pojistného krytí činí 10 či 20 let bez potřeby všeobecné lékařské prohlídky u smluvního lékaře pojišťovny. Maximální částka krytí je 10 mil.
USD (Sibor, 2021).
V USA se poskytuje ve 27 státech. V Evropě je k dispozici ve Francii, Německu a Nizozemsku s plánovanou expanzí do dalších evropských zemí (Carlozo, 2021).
4.3 Qover
Start-up Qover sídlící v Bruselu vytvořil první digitální pojišťovací infrastrukturu Business to Business to Customer11 (B2B2C). V roce 2016 ho založil Jean-Charles Velge a Quentin Colmant. Společnost se nachází ve 33 zemích v Evropě. Digitální knihovna Qover umožňuje spotřebitelským podnikům přidat doplňkové pojistné k nabízeným produktům, čímž zvýší své příjmy. Přes webovou platformu spravují vzhled produktu, výše ceny a rizika. Reklamace řeší profesionální nezávislý správce.
Snaží se o cílené produkty a uzpůsobuje dobu krytí ode dne do jednoho roku. Společnost získala status pojišťovacího a zajišťovacího trhu Lloyd's nacházejícího se v Londýně a je potvrzen Úřadem pro finanční služby a trhy FSMA. Snadno použitelné rozhraní API umožňuje pojistné na míru díky bezproblémové integraci s jakýmkoli ekosystémem, webem či aplikací. Qover je součástí významného Eggsplore v Bruselu, jenž slouží jako evropské centrum pro aktivity FinTech (Peverelli & de Feniks, 2017).
Mezi jeho současné partnery patří prodejce sportovního oblečení Decathlon a dovozce jídel Wolt. Na konci roku 2020 začal spolupracovat s Revolut společností nabízející okamžité peer-to-peer platby.
11 Firma vyrábí produkty/služby jiné firmě, která je prodává koncovým spotřebitelům
35 Základní nabídka pojištění:
• Pojištění domácnosti
• Cestovní pojištění
• Pojištění schopnosti splácet hypotéku
• Pojištění pracovní odpovědnosti Specializovanější pojištění:
• Pojištění proti nezaplacenému nájmu – slouží pro majitele nemovitostí
• Pojištění elektrokol
• Kybernetické pojištění
• Pojištění proti propadnutí lístků – v případě, kdy se osoba nemůže zúčastnit akce s již zakoupenými lístky (Pacholet 2021).
4.4 TrueMotion
Společnost TrueMotion sídlící v Bostonu ve státě Massachusetts byla založena v roce 2012. Využívá kombinaci mobilní technologie, strojového učení a datové vědy v boji proti rostoucímu počtu nehod a úmrtí na silnicích. Tato technologie dokáže přesně
identifikovat řidiče a zhodnotit jeho chování při jízdě, čímž snižuje nepozorné řízení a další rizikové situace až o 75 %. Pojistitelé mohou přesně určitě pojistnou sazbu na základě skutečného chování řidiče pomocí senzorů v chytrém telefonu. Řidiči jezdící bezpečně dostávají výrazné slevy na pojištění. TrueMotion dodává pokročilý SaaS do velkých pojišťoven, jako jsou Progressive, American Family Insurance a LB Forsikring zachraňující životy se snahou zvýšit bezpečnost na silnicích díky zlepšení řidičských návyků. Společnost získala 10 milionů na financování od General Catalyst, Bain Capital Ventures a Lakestar.
V roce 2017 TrueMotion vytvořila aplikaci Mojo. Řidiči na základě frekvence rozptýlení získají body, které mohou směnit za peníze a jiné ceny. Každá minuta bez rozptýlení se rovná jednomu bodu. Za každých 300 bodů je možné roztočit výherní kolo a vyhrát dárkovou kartu Amazon v hodnotě 5 USD.
Dále společnost nabízí bezplatnou mobilní aplikaci TrueMotion Family, která pozoruje chování všech členů rodiny za jízdy včetně sdílení jejich polohy. Díky chytrému telefonu jakožto primárnímu zdroji jsou sníženy náklady na implementaci a správu pojišťovny o více než 50 % ve srovnání s hardware (Peverelli & de Feniks, 2017).
