Hlavní práce6130_xkoll23.pdf, 419.5 kB Stáhnout

(1)

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví

Název bakalářské práce:

Analýza trhu havarijního pojištění v ČR

Vypracovala: Lucie Kolářová

Vedoucí bakalářské práce: doc. Ing. Eva Ducháčková, CSc.

(2)

Prohlášení:

Prohlašuji, že bakalářskou práci na téma Analýza trhu havarijního pojištění v ČR jsem vypracovala samostatně. Použitou literaturu a podkladové materiály uvádím v přiloženém seznamu literatury.

V Praze dne 12.6.2007 Podpis………

(3)

Poděkování

Ráda bych na tomto místě poděkovala vedoucí mé bakalářské práce doc. Ing. Evě Ducháčkové, CSc. za přínosné postřehy a velmi vstřícný přístup.

(4)

Obsah

Úvod ...5

1 Havarijní pojištění ...6

2 Předmět havarijního pojištění...7

3 Rizika, která havarijní pojištění kryje a možná připojištění...9

3.1 Pojištění čelního skla...10

3.2 Pojištění zavazadel ...10

3.3 Pojištění úrazu přepravovaných osob...11

3.4 Pojištění pro případ nákladů za nájem náhradního vozidla...11

3.5 Pojištění právní ochrany ...12

4 Pojistné ...12

4.1 Stáří vozidla...12

4.2 Cena vozidla ...13

4.3 Způsob užití ...13

4.4 Zvolené riziko pojištění...14

4.5 Stanovená spoluúčast...15

4.6 Způsob platby pojistného ...16

4.7 Rizikovost regionu a rizikovost řidiče...16

4.8 Slevy na pojistném ...17

4.8.1 Bonus versus malus ...17

4.8.2 Slevu na pojistném při použití zabezpečovacího zařízení...17

4.8.3 Sleva za sjednání on-line ...20

4.8.4 Vazba na další pojistné produkty...20

4.9 Asistenční služby...20

4.10 Tarif „Pay as you drive“ ...21

5 Pojistné plnění ...21

5.1 Parciální škoda...21

5.2 Totální škoda ...22

5.2.1 Produkty kryjící finanční ztrátu...22

5.3 Proplácení pojistného plnění z havarijního pojištění místo z povinného ručení viníka nehody ………...24

5.4 Výluky z pojistného plnění...24

6 Vývoj havarijního pojištění a jeho podíl na pojistném trhu ...25

7 Subjekty poskytující havarijní pojištění ...28

8 Charakteristika produktů havarijního pojištění nejsilnějších subjektů na trhu...32

8.1 Česká pojišťovna ...32

8.2 Kooperativa ...34

8.3 Allianz ...35

8.4 ČSOB pojišťovna ...36

8.5 Generali ...37

8.6 Uniqa ...38

8.7 Shrnutí ...39

8.8 Cenové porovnání...40

8.8.1 Jak ušetřit na havarijním pojištění...41

Závěr………...42

Seznam použité literatury a internetové zdroje……….44

Příloha 1 Seznam pojišťoven působících na trhu havarijního pojištění………....46

Seznam obrázků…………..………..47

(5)

Úvod

Havarijní pojištění patří mezi významné produkty neživotního pojištění. Cílem mé práce bude představit tento produkt a provést analýzu českého trhu havarijního pojištění.

V úvodu své bakalářské práce teoreticky vymezím pojem havarijního pojištění a rizika, která toto pojištění kryje a dále definuji pojmy potřebné k pochopení celé práce. Mou snahou bude přiblížit kalkulaci havarijního pojištění a na konkrétních případech pak ukázat, jak jednotlivé faktory ovlivňují výši pojistného. Stručně nastíním, od čeho se odvíjí výše pojistného plnění a jak pojišťovny postupují při jeho výpočtu.

V další části práce bude mým cílem popsat vývoj havarijního pojištění v minulém desetiletí a poodhalit příčiny mající na jeho vývoj vliv. Představím subjekty působící na trhu havarijního pojištění a nabízené produkty těch nejvýznamnějších a zhodnotím, jak si stojí jednotlivé pojišťovny na pojistném trhu.

V závěru provedu cenové srovnání jednotlivých produktů a zhodnotím jejich pozitivní i negativní stránky a poměřím rozsah služeb, který se v nabídkách různých pojišťoven skrývá.

(6)

1 Havarijní pojištění

Havarijní pojištění je určeno především majitelům motorových vozidel. Jak z názvu vyplývá, slouží prvoplánově ke krytí škod na vlastním automobilu při dopravní nehodě, škod které si majitel motorového vozidla způsobil tzv. neúmyslně sám. Pojistné plnění nastává tedy v případě dopravní nehody zaviněné havarijně pojištěným řidičem. Pokud je nehoda zaviněna druhou stranou, je škoda hrazena z pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla viníka dopravní nehody.

Ovšem nejen nehoda může postihnout náš vůz, havarijní pojištění dále kryje riziko krádeže, jeho poškození živelnou událostí a v neposlední řadě i řádění vandalů. Ani tato rizika nejsou zanedbatelná. I přes mnoho dostupných bezpečnostních opatření se stávají zejména auta s vysokou hodnotou častým předmětem odcizení. Ze statistiky Ministerstva vnitra vyplývá, že denně je v České Republice odcizeno průměrně 65 automobilů. I riziko zničení či poškození živelní událostí patří mezi významné, jen na jaře roku 1997 a následně 2002 bylo uplatněno několik stovek škod v důsledku povodní.

Havarijní pojištění je pojištění majetkové, má povahu finanční kompenzace vzniklých nákladů, nikoli, jak je tomu u pojištění odpovědnosti, povahu náhrady škody. V případě, že tedy máte toto pojištění sjednáno a řádně platíte pojistné, pojišťovna uhradí náklady opravy a odečte spoluúčast.

Havarijní pojištění je dobrovolné, tudíž každý majitel motorového vozidla musí sám zvážit, zda se mu placení pojištění vyplatí. Nejedná se o zrovna levné pojištění, je mnohem dražší než povinné ručení. Jeho cena se nejčastěji pohybuje kolem tří až osmi procent hodnoty vozidla, což u dražšího vozu znamená desetitisíce korun za rok. Obecně lze říci, že se havarijní pojištění více vyplatí majitelům nových a dražších aut. Majitelé vlastnící starý automobil, u kterého by případná oprava nebyla tak finančně náročná, neboť hodnota náhradní dílů je nízká, si nemusí s havarijním pojištěním lámat hlavu. Pravděpodobně se jim totiž nevyplatí. Navíc u těchto vozů můžeme předpokládat i menší zájem zlodějů. Opak platí pro majitele drahých a zánovních vozů, kde se může cena případné opravy vyšplhat na vysokou částku a zájem zlodějů je zde také větší. Další, komu se pojistka vyplatí, jsou často havarují řidiči a řidiči s malými zkušenostmi, u kterých je riziko havárie větší. Myšlenka, že

dále už jen povinné ručení

(7)

s kvalitou řidiče užitečnost havarijní pojistky klesá, protože při havárii s cizím zaviněním se škoda platí z povinného ručení, je jistě pravdivá, ovšem je zde i řada faktorů, které vlastní může ovlivnit jen z části, jako je krádež, vandalismus či živelní katastrofa. Přestože havarijní pojištění není zrovna levné, může se majitelům vozů mnohonásobně vrátit, proto je vždy třeba řádně zvážit, zda pojištění sjednat.

2 Předmět havarijního pojištění

Předmětem tohoto pojištění jsou motorová vozidla s přidělenou registrační značkou, mezi které patří:

osobní a užitkové vozy,

autobusy, nákladní automobily, speciální automobily,

traktory, motocykly, tahače návěsů

a dále nemotorová přípojná vozidla s registrační značkou:

automobilové přívěsy a návěsy, traktorové přívěsy a návěsy.¹

Souhrnně lze nazvat výše zmíněné havarijní pojištění pozemních motorových vozidel.

Dalšími možnostmi havarijního pojištění jsou již pojištění ryze podnikatelská, která se netýkají běžného občana, ale podnikatelských subjektů či státních podniků. Patří sem:

havarijní pojištění kolejových vozidel, havarijní pojištění letadel,

havarijní pojištění námořních a říčních plavidel.

Předepsané pojistné v havarijním pojištění pozemních motorových vozidel bylo v roce 2005 v hodnotě přes 15 miliard korun z celkového předepsaného pojistného 115,7 mld. Kč. Ostatní kategorie havarijního pojištění jsou proti tomuto produktu zanedbatelná, proto bude hlavním předmětem mé analýzy právě tato kategorie. Na předepsaném pojistném v havarijním pojištění letadel bylo v roce 2005 přijato 178 546 tis. Kč, v havarijním pojištění kolejových

1Článek Podniky a pojištění – havarijní pojištění, dostupné na

http://www.podnikinfo.eu/pojistovnictvi/podnik/pruvodce.aspx?sekce=7&menu=1360&itid=19f2ad12-81fd-4eab-894f-e6ad30fe8fe8 (on- line 20.5.2007)

(8)

vozidel 10 942 tis. Kč, v havarijním pojištění říčních a námořních plavidel 9 904 tis. Kč.² Procentuelní podíly jednotlivých druhů znázorňuje následující graf.

Podíl jednotlivých druhů na havarijním pojištění HP pozemních vozidel kromě kolejových občanů i

podnikatelů 98,69%

HP námořních a říčních plavidel

0,07%

HP letadel 1,17%

HP kolejových vozidel 0,06%

Graf 1 Podíl jednotlivých druhů na havarijním pojištění

Zdroj dat: Výroční zpráva 2005 ČAP dostupná na http://www.cap.cz/dokumenty.aspx?id=19&menu=8 (on-line 10.6.2007)

Pokud bychom chtěli odhadnout, jakým způsobem se podílí na havarijním pojištění pozemních motorových vozidel občané a podnikatelé, mohli bychom vycházet z Výroční zprávy České asociace pojišťoven z roku 2001, v níž zjišťovala údaje předepsaného pojistného zvlášť pro podnikatele a občany. V roce 2001 bylo předepsané pojistné v havarijním pojištění pozemních vozidel kromě kolejových 10,301 mld. Kč a z toho se podíleli občané 3,574 miliardami korun. Podíl v procentech pak znázorňuje následující graf, kde můžeme vidět, že podnikatelé se podílí většinovým podílem, a to 65-ti %.

2 Zdroj dat: Výroční zpráva 2005ČAP dostupná na http://www.cap.cz/dokument.aspx?id=144 (on-line 10.6.2007)

(9)

Podíl občanů a podnikatelů na havarijním pojištění pozemních vozidel kromě kolejových

HP pozemních vozidel občanů;

35%

HP pozemní vozidel podnikatelů; 65%

Graf 2 Podíl občanů a podnikatelů na havarijním pojištění pozemních vozidel kromě kolejových

Zdroj dat: Výroční zpráva 2001 ČAP dostupná na http://www.cap.cz/dokumenty.aspx?id=19&menu=8 (on-line 10.6.2007)

3 Rizika, která havarijní pojištění kryje a možná připojištění

V rámci havarijního pojištění je obvyklé krýt čtyři již zvýšená rizika a nebo různé varianty jejich kombinací.:

Havárie, to znamená poškození nebo zničení věci jakoukoli nahodilou událostí, tj.

působením vnějších sil, nárazem, pádem. apod.³

Odcizení, pod tímto pojmem se samozřejmě skrývá loupež či krádež vozidla a také tzv.

neoprávněné užití. Pojištění kryje i situaci, kdy si vozidlo použije někdo z příbuzných bez vědomí majitele.

Zničení či poškození živlem. Živelní události zahrnují požár, výbuch, bezprostřední úder blesku, zřícení skal, zemin nebo lavin, pád stromů nebo stožárů, krupobití, povodeň či záplava a vichřice.⁴

Zásah cizí osoby nebo-li vandalismus

3Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění vozidel České pojišťovna dostupné na http://www.ceskapojistovna.cz/havarijni-pojisteni.html (on-line 1.6.2007)

4 Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění vozidel České pojišťovna dostupné na http://www.ceskapojistovna.cz/havarijni-pojisteni.html (on-line 1.6.2007)

(10)

Proti uvedeným rizikům se lze pojistit samostatně anebo dle nabídky pojišťoven je lze různě kombinovat. Obsah pojištění může být celkem variabilní a zaleží jenom na klientovi, jakou

„skládačku“ krytí rizik si zvolí. Nejdražší a zároveň největší pojistnou ochranu představují produkty All risks, které kryjí všechny výše uvedená rizika. Existují i rizika, které nejsou součástí základního pojištění a je nutné si je připojistit.

Mezi možná připojištění patří:

pojištění čelního skla,

pojištění zavazadel a věcí osobní spotřeby, pojištění úrazu přepravovaných osob,

pojištění pro případ nákladů za nájem náhradního vozidla, pojištění právní ochrany,

a další.

Samozřejmě záleží na nabídce pojišťoven a ne každá pojišťovna nabízí krytí všech zmíněných rizik.

3.1 Pojištění čelního skla

Pojištění čelního skla kryje obvykle nebezpečí pouze na pojištěném čelním skle, nikoliv na všech sklech kabin. Pokud dojde k rozbití postranního okna, žádné peníze nedostanete.

Výjimkou je pojišťovna Allianz a Generali, kde se nabízené pojištění skel vztahuje na boční i zadní okna vozu. Pojistné plnění se nevztahuje na škody na věcech spojených s čelním sklem jako jsou zpětná zrcátka, dálniční známka, ochranné fólie aj. Jedná se o pojištění škodové, limitem pojistného plnění je cena nového čelního skla a neuplatňuje se spoluúčast.

Při větší havárii samozřejmě dostanete zaplaceno čelní sklo, aniž byste byli připojištěni, ale v případě zničení pouze čelního skla byste při obvyklé spoluúčasti bez tohoto připojištění pravděpodobně zaplatili vše ze své kapsy.

3.2 Pojištění zavazadel

Pojištění se vztahuje na soubor všech movitých věcí cestujících v pojištěném vozidle.

Nevztahuje se na náklad, autopříslušenství a dále má každá pojišťovna stanoveny v tomto případě speciální výluky z pojištění, ke kterým obvykle patří náhrada škody za drahé kovy,

(11)

umělecká díla, cenné papíry, plány a také tuzemské či zahraniční bankovky. Pojistná částka určená ve smlouvě je maximálním limitem pojistného plnění v jednom roce za zavazadla, přičemž je zde sjednaná i spoluúčast.

3.3 Pojištění úrazu přepravovaných osob

Toto pojištění nabízejí pojišťovny obvykle ve dvou variantách.

Pojištění plného počtu sedadel dle technického průkazu – zde se pojištění vztahuje na všechny osoby přepravované ve vozidle, pokud ovšem ve voze cestuje vyšší počet osob než je maximální počet osob uvedený v technickém průkazu, pak bude pojištění kráceno ve stejném poměru všem pojištěným osobám.

Pojištění sedadla řidiče – zde je pojištěn pouze řidič.

Rozsah pojištění je různý, úrazové pojištění může být sjednáno pro případ trvalého tělesného poškození pojištěného následkem úrazu, případ smrti pojištěného v důsledku úrazu, dobu nezbytné hospitalizace. Existuje mnoho výluk z pojistného plnění a situací, kdy pojišťovna zkrátí pojistné plnění. Například až o 50% vám Česká pojišťovna zkrátí pojistné plnění, nebyli-li jste připoutáni bezpečnostním pásem.

3.4 Pojištění pro případ nákladů za nájem náhradního vozidla

Toto pojištění se vztahuje na náhradu nákladů vynaložených pojištěným na nájemné za náhradní vozidlo pronajaté v důsledku poškození vozidla uvedeného v pojistné smlouvě, přičemž toto poškození vzniklo v důsledku pojistné události a znemožňuje provozování vozidla po pozemních komunikacích.⁵ Zapůjčené vozidlo by mělo být stejné kategorie jako pojištěné vozidlo. Je nutné půjčit si vozidlo od osoby, u níž je půjčování vozidel předmětem podnikání.

5Doplňkové pojistné podmínky pro pojištění vozidel “Pojištění půjčovného během opravy vozidla“ České pojišťovny dostupné na http://www.cpoj.cz/default.aspx?section=18 (on-line 1.6.2007)

(12)

3.5 Pojištění právní ochrany

Připojištění právní ochrany nepatří do standardní nabídky pojišťoven. Nabízejí ho pouze některé pojišťovny, například Generali , Kooperativa a pojišťovna Uniqa . Z tohoto pojištění vám pojišťovna uhradí náklady, pokud se jako účastník silničního provozu dostanete k soudu, to znamená náklady na právní ochranu, na soudní řízení, kauci aj.

4 Pojistné

Pojistné na havarijní pojištění je zpravidla sjednáváno na dobu neurčitou, tzn. že pojistné je placeno pravidelně za pojistné období. Výši pojistného může ovlivňovat řada faktorů, záleží jenom na výběru pojišťovny. Faktory, které pojišťovna považuje za důležité, zahrne do konstrukce kalkulace a ty pak ovlivňují výslednou cenu pojistného. V podmínkách českého pojistného trhu jsem se setkala s následujícími:

typ a značka vozidla, pořizovací cena vozidla, stáří vozidla,

tuzemský či zahraniční původ vozidla, způsob použití,

zvolené riziko pojištění, stanovená spoluúčast, způsob platby pojistného,

rizikovost řidiče užívající vozidlo, rizikovost regionu, různé slevy.

U každé pojišťovny se výpočet pojistného liší, neboť každá pojišťovna zohledňuje různé kombinace výše uvedených faktorů.

4.1 Stáří vozidla

Jednou z důležitých informací pro určení pojistného je stáří vozu. Obecně platí, že čím starší vůz, tím je pojištění levnější. Zatímco v České pojišťovně, České podnikatelské pojišťovně,

(13)

Kooperativě, pojišťovně Uniqa vám pojistí automobil jakéhokoli stáří, u jiných pojišťoven může být věk auta limitujícím faktorem. Například Allianz a ČSOB pojišťovna pojistí maximálně patnáct let starý automobil a nejvýše „jedenáctiletý“ vůz pojistí Generali pojišťovna. Nejvíce omezující pro uzavření pojistky je v tomto směru Hasičská vzájemná pojišťovna, kde může být auto maximálně devět let staré. Toto se může stát pro mnoho zájemců o havarijní pojištění omezujícím, neboť Česká republika má jeden z nejstarších vozových parků v Evropě.

4.2 Cena vozidla

Při výpočtu pojistného je důležité stanovení pojistné částky. Čím je vyšší cena automobilu, zvyšuje se samozřejmě i placené pojistné. Při sjednávání pojistné smlouvy je důležité, zda je klient pojištěn na tzv. novou, obvyklou či časovou cenu. V případě pojištění na tzv. novou cenu se pojistné odvíjí od ceny nového vozu, je tedy vyšší, ale v případě havárie vám pojišťovna proplatí cenu nových náhradních dílů. Oproti tomu pojištění na tzv. obvyklou cenu bere při výpočtu pojistného běžnou cenu vozidla, za kterou je automobil k dostání v autobazarech. Pojišťovna vám tedy neuhradí částku, za kterou byste si mohli koupit nový vůz ani cenu nových náhradních dílů. Do stejné situace se dostane klient i při pojištění na časovou cenu, která se stanoví z ceny nového vozidla, přičemž se přihlíží ke stupni opotřebení nebo jiného znehodnocení. Jedná se tedy pouze o jiný způsob stanovení ceny. Lze říci, že pojištění na novou cenu se spíše vyplatí pro nové a zánovní vozy.

Před lety bylo pojištění na obvyklou cenu raritou České podnikatelské pojišťovny, ale v současné době ho nabízí většina pojišťoven. Běžnou praxí dále bývá, že u vozidel mladších jednoho roku od data registrace se cena určuje z ceny nového vozidla a u vozů starších se vychází z časové ceny či obvyklé ceny.

4.3 Způsob užití

Dalším faktorem, který ovlivní cenu pojistného, je způsob použití vozu, tedy zda je využíváno pro soukromé účely či k podnikatelské činnosti. Dále pojišťovny obvykle odlišují vozy s právem předností jízdy, vozy určené k taxislužbě, půjčování, přepravování nebezpečného nákladu nebo vozy autoškoly. Jak například způsob užívání ovlivňuje cenu pojistného znázorňuje následující tabulka.

(14)

Škoda Fabia, rok výroby 2002, mechanické zabezpečení, pojištění Česká pojišťovna , obvyklá cena, 5% spoluúčast, nulový bonus, základní asistenční služba

Soukromé účely 8907,-

Podnikání, Autoškola 8907,-

Taxislužba 17 813,-

Půjčování vozidel 26 720,-

Tabulka 1 Vliv způsobu užívání vozu na cenu

Výpočet na https://www.on-linepojisteni.cz/ppoi/smc_PPO_internet_hav_IHAV009_ea.do?cz.cpas.event=init&reload=true&hp=true

*ceny uváděny bez slevy za sjednání on-line

Jak je vidět z tabulky, za nejrizikovější pojišťovny považují půjčování vozidel, kde se pojistné vyšplhalo na trojnásobek částky než při užití pro soukromé účely. Při provozování taxislužby zaplatí klient na pojistném více než dvakrát tolik.

4.4 Zvolené riziko pojištění

Rozsah pojištění velmi ovlivňuje cenu. Z nabídky pojišťoven si můžete vybrat různé kombinace krytí rizik, nejdražší obvykle bývá pojištění havárie. Jak například zvolené riziko ovlivňuje cenu znázorňuje následující tabulka.

Škoda Fabia, rok výroby 2002, mechanické zabezpečení, pojištění Česká pojišťovna, obvyklá cena, 5% spoluúčast, nulový bonus, základní asistenční služba

All risk 8907,-

Havárie a živel 6915,-

Odcizení a živel 3890,-

Tabulka 2 Vliv zvoleného rizika na cenu

Pojištění all risk má své nepopiratelné výhody, k nimž patří především komplexní pojistná ochrana. Při porovnání pojistného v případě pojištění all risks můžeme zjistit jeho nižší cenu než v případě prostého součtu cen pojistného za krytí jednotlivých rizik. Je třeba ale upozornit, že pod pojmem all risk nenajdeme na českém pojistném trhu vždy úplně stejný

(15)

produkt. All risk je především chápán jako komplexní havarijní pojištění, ale některé pojišťovny ho pojímají i jako kombinaci havarijního pojištění a povinného ručení.

Existuje i tzv. pojištění minikasko , které je určeno pro dobré řidiče, kteří hledají pojistnou ochranu pouze před neodvratitelnými riziky, jako jsou živelní škody, střet se zvěří, požár, výbuch, škody způsobené vandaly a odcizení. Je vhodné pro majitele starších aut, kteří nechtějí příliš do pojištění investovat. Nabízí ho například pojišťovna Generalli.

4.5 Stanovená spoluúčast

Jde o částku, kterou se pojištěný bude podílet na úhradě škody. Pojišťovny se tak brání morálnímu hazardu a snaží se zainteresovat každého pojištěného na bezškodném průběhu.

Výše obvykle bývá stanovena v procentech (podílová franšíza) a jako excedentní franšíza, tedy částka v Kč, která se od škody odečítá. Výši spoluúčasti si může klient zvolit, ale pravděpodobně se jí nevyhne. Zpravidla se pohybuje 5% do 30%, přičemž Česká pojišťovna nabízí nejmenší spoluúčast jedno procento, minimálně 1000,-. Čím vyšší spoluúčast si zvolíme, tím je pojistné levnější. Je třeba zvážit, zda se úspora na pojistném vyplatí. Může se dost dobře stát, že většinu drobných škod si při zvolené vysoké spoluúčasti zaplatí klient ze své kapsy. Pokud tedy klient předpokládá škody malé ale časté, je výhodné pojištění s nízkou spoluúčastí. Následující tabulka znázorňuje jak například může ovlivňovat zvolená spoluúčast výši pojistného.

Škoda Fabia, rok výroby 2002, mechanické zabezpečení, pojištění Česká pojišťovna All risk, obvyklá cena, nulový bonus, základní asistenční služba

1% spoluúčast nejméně 1000,- 10328,-

5 % spoluúčast nejméně 5000,- 8907,-

Tabulka 3 Vliv zvolené spoluúčasti na cenu

(16)

4.6 Způsob platby pojistného

Cenu pojistného ovlivňuje i četnost plateb. Je ovšem nutné poznamenat, že tyto rozdíly v ceně budou odpovídat zhruba ušlému úroku, o který klient přijde, převede-li peníze z termínovaného vkladu na účet pojišťovny dříve, než by tak učinili při vyšší četnosti plateb.⁶ Někde se ale roční platba pojistného může vyplatit, například Česká podnikatelská pojišťovna poskytuje slevu 5% při roční platbě pojistného, pojišťovna Allianz účtuje přirážku 3%

k pololetní platbě a 5% k čtvrtletní platbě. Příkladem jak četnost plateb ovlivňuje cenu ukazuje následující tabulka.

Škoda Fabia, rok výroby 2002, mechanické zabezpečení, pojištění Allianz Havárie, živelní událost, odcizení a vandalismus, obvyklá cena, nulový bonus, základní asistenční služba

Četnost plateb Výše platby Celkové pojistné za rok

Roční 8169,- 8169,- Pololetní 4207,- 8414,- Čtvrtletní 2144,- 8576,-

Tabulka 4 Vliv četnosti plateb na cenu

Výpočet na http://www.allianz.cz/obcane/sluzby/vypocet-pojisteni/autopojisteni2/

4.7 Rizikovost regionu a rizikovost řidiče

Sazby pojistného se mohou lišit i podle regionu, kde je automobil registrován. Nejvíce pak zaplatí ti, co mají registrováno své vozidlo v Praze a nejméně samozřejmě obyvatelé venkova.

Jsou pojišťovny, které takto své zákazníky nesegmentují, například Slavia nebo Triglav.

Některé pojišťovny dále segmentují své klienty podle věku. Za rizikovějšího řidiče je považován řidič s nízkým věkem, který tak dostává přirážku na pojistném, například pojišťovna Allianz připočítává k pojistnému přirážku 25% je-li pojištěný mladší 21 let.

Dalším faktorem, který ovlivňuje rizikovost řidiče je pohlaví, neboť ženy jezdí opatrněji a způsobují prokazatelně méně nehod. Tento faktor zahrnuje do svých výpočtů pouze Wüstenrot pojišťovna, která připravila zvýhodnění pro „šikovné řidičky“.

6Článek Chcete ušetři na havarijním pojištění dostupné na http://www.mesec.cz/clanky/chcete-usetrit-na-havarijnim-pojisteni/ (on-line 20.5.2007)

(17)

4.8 Slevy na pojistném

Pojišťovny se snaží zatraktivnit svoje produkty transparentním systémem slev. Na českém pojistném trhu se můžeme setkat s následujícími slevami:

bonus za bezškodní průběh,

slevu na pojistném při použití zabezpečovacího zařízení, sleva držitelům invalidních průkazů,

sleva při sjednání on-line,

sleva při vazbě na další pojistné produkty.

4.8.1 Bonus versus malus

Cílem pojišťovny je diferencovat bezpečné řidiče od nebezpečných prostřednictvím bonusů a malusů. Prostřednictvím bonusu odměňuje pojišťovna klienta slevou na pojistném za bezškodní průběh. Malus naopak může cenu pojistného zvýšit. Je to jakási sankce za vyšší nehodovost.

Výše bonusu je určována rozhodnou dobou. Sleva může dosáhnout až 50%, přičemž v prvním roce je vám připsán bonus kolem 5%. Vzorný řidič tak během 6-10 let může dosáhnout bonus až 50% a po tuto dobu nemusí být ani pojištěn u jedné pojišťovny. Pojišťovny standardně přiznávají rozhodné doby pro přiznání bonusu od jiných pojišťoven, ale od této doby odečítají dobu, po kterou klient nebyl pojištěn. Pojišťovny obvykle zkracují rozhodnou dobu i v případě odcizení vozidla nebo vandalismu a to i přesto, že se jedná o pojistné události bez zavinění pojištěného. Důležité je také upozornit, že bonus se nemusí vztahovat k celému pojistnému, ale může být odvozen pouze ze základní složky.

Systém malusů není u tohoto produktu příliš používán, většina pojišťoven používá systém, kdy při vysokém škodném průběhu se klient ocitne nejhůře na základním nulovém stupni bonusu.

4.8.2 Slevu na pojistném při použití zabezpečovacího zařízení

Jedním z rizik, které havarijní pojištění kryje je krádež vozidla. Vysoká míra krádeží automobilů, mizivá šance na nalezení ukradeného vozu a velká vynalézavost zlodějů motivují

(18)

pojišťovny k poskytování slev za nadstandardně zabezpečený vůz. Pojišťovny poskytují slevy z pojistného podle účinnosti jednotlivých zabezpečovacích zařízení. Sleva je ale poskytnuta vždy jen v případě, že má zabezpečovací zařízení potřebné atestace a je namontováno.

autorizovaným subjektem.

Pro některé pojišťovny je podmínkou pro uzavření smlouvy minimální úroveň zabezpečení.

Kooperativa požaduje imobilizér. Taktéž Generali pojišťovna, která dále u vozů nad 700tis.

vyžaduje dvě na sobě nezávislá zabezpečovací zařízení.

Pojišťovny zpravidla rozdělují zabezpečovací zařízení do těchto kategorií.

Mechanické zabezpečení jako je páka na volant, zámek řadící páky nebo mechanické zabezpečení převodovky. Páka na volant je nejlevnější variantou zabezpečení, zloděje pravděpodobně neodradí a mnohdy (např. České pojišťovna) za ní nedostanete ani slevu na pojistném. Mechanické zabezpečení převodovky je hodnoceno již jako účinná ochrana, jeho cena se pohybuje kolem 8 tisíc korun a sleva na pojistném je již standardně přiznávána.

Pojišťovna Poskytovaná sleva

Allianz 7 %

Česká pojišťovna 10 %

Generalli 10 %

Uniqa 5 %

Tabulka 5 Slevy za mechanické zabezpečení

Elektronické zabezpečení jako je autoalarm, imobilizér nebo pasivní vyhledávací zařízení. Imobilizér je u nových vozů ve standardní výbavě, autoalarm se montuje za příplatek. V případě napadení vozidla spustí akustický poplach.

Allianz 7 %

Generalli 10 %

Uniqa 0 %

Tabulka 6 Slevy za elektronické zabezpečení

(19)

Aktivní vyhledávací zařízení je nejúčinnější zabezpečení vozidel před zcizením, vyvolá poplach a začne vysílat signály, jejichž monitorováním lze nalézt odcizený vůz. Je za něj poskytována poměrně vysoká sleva na pojistném. Pořizovací cena je ovšem v řádu desetitisíců a dále je nutné platit provozní náklady na vyhledávací systém 5000 – 10 000 Kč.

Ročně. Tyto náklady jsou při slevách do 20-ti % na pojistném odůvodnitelné jen pro majitele luxusních aut.

Allianz 15 %

Generalli 20 %

Uniqa 20 %

Tabulka 7 Slevy za aktivní vyhledávací zařízení

Za pískování VIN kódu na skle poskytuje Allianz pojišťovna slevu 2% a pojišťovna Uniqa, která si současně klade toto zabezpečení jako jednu z podmínek uzavření pojistné smlouvy, dokonce slevu ve výši 10-ti %.

Největší ochrany lze dosáhnout při kombinaci zabezpečení a proto největší slevy na pojistném jsou poskytovány v případě kombinace elektronického a aktivního vyhledávacího zařízení.

Pojišťovna Maximální poskytovaná sleva

Allianz 30 %

Generalli 20 %

Uniqa 25 %

Tabulka 8 Maximální poskytnuté slevy

Zprvu zarážející by se mohlo zdát, že pojišťovny neposkytují slevu na pojistném, pokud majitel vozidla svůj vůz garážuje, neboť jde podle mého názoru o velkou ochranu vozu jak před krádeží, tak před vandalismem. Problémem by bylo ovšem hlídat, zda má majitel opravdu svůj automobil garážovaný. Řešením by mohla být alespoň nižší spoluúčast v případě krádeže z uzamčené garáže, ale s takovým návrhem zatím žádná z pojišťoven nepřišla.

(20)

4.8.3 Sleva za sjednání on-line

Sjednat si havarijní pojištění pohodlně z domova je velmi lákavá nabídka. Zatímco povinné ručení on-line nabízí většina pojišťoven, havarijní pojištění si přes internet v současné době může klient samostatně sjednat u dvou pojišťoven, kterými jsou Česká pojišťovna a Uniqa.

V kombinaci s povinným ručením v balíčku Mobility si jej lze sjednat i u ČSOB pojišťovny.

Na stránkách pojišťovny vyplní zájemce o pojištění přehledný elektronický formulář, zadá osobní údaje a údaje o svém vozidle, zvolí rozsah pojištění a způsob platby. Pojistná smlouva nabývá platnosti dnem zaplacení prvního pojistného a případně absolvováním prohlídky pojištěného automobilu. Navíc jak u České pojišťovny tak i u Uniqa pojišťovny klient získá slevu 10-ti %. Havarijní pojištění je myslím poměrně snadno pochopitelný produkt neživotního pojištění, ke kterému není třeba osobní návštěva v pojišťovně a navíc není nijak administrativně náročné.

Česká pojišťovna je průkopníkem mezi pojišťovnami, které nabízejí on-line sjednání produktů a hlásí meziroční nárůst uzavření on-line pojištění o 130%. Cílovou skupinou jsou hlavně mladí lidé a lidé ve středním věku a nejčastějšími návštěvníky webu jsou jednoznačně Pražané. Budoucnost havarijního pojištění vidím nejen v on-line sjednávaní pojistné smlouvy ale i v poskytování komplexních služeb pro klienta prostřednictvím internetu. Myslím, že se počet pojišťoven nabízející havarijní pojištění on-line velmi rychle rozšíří.

4.8.4 Vazba na další pojistné produkty

Většina pojišťoven nabízí nezanedbatelnou slevu, pokud si u nich sjednáte více produktů najednou. Typickým příkladem je 5% sleva, kterou pojišťovny nabízejí při sjednání havarijní pojistky současně s povinným ručením. Tato sleva má svůj ekonomický i marketingový význam. Při sjednání jedné smlouvy pro více produktů se sníží administrativní náklady, než kdyby se uzavíraly obě pojistky zvlášť. A z marketingového pohledu se jedná o lákadlo uzavření více pojistných smluv u stejné pojišťovny.

4.9 Asistenční služby

Cenu havarijní pojistky dále ovlivňuje rozsah asistenční služby, které pro svého klienta pojišťovna bezplatně poskytuje. Proto je potřebné brát při porovnávání nabídek pojišťoven

(21)

v úvahu rozsah asistenčních služeb. Mezi služby, které pojišťovny poskytují patří pomoc v případě nehody nebo poruchy automobilu, bezplatná asistenční linka, zaplacení výjezdu opraváře na místo nehody, odtah nepojízdného vozidla, služby tlumočníka, úhrada nákladů za nouzové ubytování a jiné.

4.10 Tarif „Pay as you drive“

V Severní Americe a Kanadě je využíván tarif PAYD, ve kterém pojišťovny cenu pojištění motorových vozidel odvozují zejména od najetých kilometrů či mílí. Čím více tedy řidič najede, tím více zaplatí na pojistném. Pojišťovna zjišťuje ujetou vzdálenost buď podle stavu tachometru a sofistikovanější systémy využívají elektronický přenos dat bezdrátovým systémem nebo GPS.⁷

Podobný systém zkoušela od roku 2003 britská pojišťovna Norwich Union, která u svých klientů sledovala počet najetých kilometrů a také zpracovávala informace o tom, kde a kdy se majitel vozidla pohybuje. Tento systém tak spravedlivě snižuje pojistné příležitostným řidičům a naopak zvyšuje pojistné těm klientům, kteří jsou riziku nejvíce vystaveni.

Zmiňovaný přístup umožňuje ohodnotit skutečné riziko u jednotlivých klientů a stanovit mu tak spravedlivé universální pojistné. Negativní stránkou by ale mohla být výše nákladů na zjišťování a zpracování všech dat.

5 Pojistné plnění

Je na první pohled jasné, že výše pojistného plnění závisí na výši škody a sjednané spoluúčasti. Pojišťovny ale dále diferencuji způsob určení pojistného plnění podle toho, zda se jedná o parciální či totální škodu.

5.1 Parciální škoda

Parciální škodu můžeme označit též jako částečnou. Jedná se o škodu, při které náklady na opravu po odečtení případných zbytků nahrazovaných dílů nepřekročí obvyklou cenu vozidla,

7 ČlánekPojištění motorových vozidel: Tarif typu PAYD (= Pay-As-You-Drive) (Marcela Kobíková) dostupné na http://www.cap.cz/kontejner.aspx?id=79 (on-line 1.6.2007)

(22)

tedy takovou cenu za kterou je možné koupit automobil v autobazaru bezprostředně před havárií, odcizením či poškozením.

Pojistné plnění se potom odvíjí od toho, zda má klient sjednanou pojistku na novou nebo obvyklou cenu vozidla. Při pojištění na novou cenu vozidla pojišťovna uhradí cenu nových náhradní dílu, tedy celé náklady na opravu a odečte spoluúčast. Při pojištění na obvyklou cenu se vychází tržní ceny vozu, pojišťovna proplácí v plné výši práci v autoservisu, ale pouze část nové ceny náhradních dílů.

5.2 Totální škoda

V případě, kdy náklady na opravu po odečtení případných zbytků nahrazovaných dílů přesáhnou obvyklou cenu vozidla těsně před pojistnou událostí, tedy v případě totální škody pojišťovna vždy vychází z obvyklé ceny vozidla. Ve své podstatě by pojištěný měl mít možnost pořídit si v nejbližším autobazaru stejný vůz, ale nedostane se mu takové finanční satisfakce, aby si mohl koupit nový vůz, přestože má sjednáno pojištění na novou cenu vozidla.

Před uzavřením pojistné smlouvy je dobré si zjistit, od jaké škody pojišťovna ohodnocuje škodu jako totální. Například Česká pojišťovna ohodnocuje takto škodu, pokud přiměřené náklady na opravu po odečtení zbytků nahrazovaných částí jsou rovny nebo převyšují 80%

časové ceny vozidla.

Další nepříjemné překvapení by mohlo klienta v této souvislosti čekat, pokud má pořízen automobil na dlouhodobý leasing s nízkou akontací. Časová cena automobilu může někdy klesat rychleji než zůstatková cena ze sjednaného leasingu. Pokud by tedy někdo vůz například odcizil, kromě spousty starostí a ztráty vozu by se poškozený mohl stát dlužníkem vůči leasingové společnosti. Vlastníkem vozu je totiž po celou dobu trvání leasingové smlouvy leasingová společnost a klient by musel uhradit rozdíl mezi zůstatkovou cenou a pojistným plněním sníženým o spoluúčast.

5.2.1 Produkty kryjící finanční ztrátu

Řešením problému výše zmíněného jsou produkty, pomocí nichž si pojistí klient možnou finanční ztrátu, tedy rozdíl mezi obvyklou cenou automobilu a pořizovací cenou nového

(23)

vozidla. Tyto produkty nabízí například společnost Carlife a majitel havarijního pojištění si může vybrat z několika produktů.

5.2.1.1 EuroGap - Carlife

V případě velkého poškození nebo odcizení, kdy už pojišťovna nahlíží na škodu jako na totální, získá klient při sjednání tohoto produktu doplatek do 100% kupní ceny nového vozu.

Takto lze pojistit nejvýše 5 let staré auto a pojištění může být sjednáno až na 3 roky. Pojistné plnění má hranici u nových aut je 750 000 Kč a u ojetých aut 500 000 Kč. Cena se pak pohybuje od 12 000 Kč do 16 000 Kč podle ceny vozidla a také podle toho, zda se jedná o vůz osobní nebo užitkový.

Obrázek 1 EuroGap dostupný na http://www.carlife.cz/produkty/eurogap/ (on-line 1.6.2007)

5.2.1.2 AutoGap – Carlife

Tento produkt je v podstatě levnější verzí produktu EuroGap a je učen pro majitele starších aut. Může být sjednáno až na pět let a z tohoto pojištění vám bude uhrazen rozdíl mezí časovou cenou automobilu a jeho poměrně sníženou kupní cenou.

Finanční ochrana je:

100% v 1. roce,

90% v 2. roce a takto se dále snižuje.

Obrázek 2 AutoGap dostupný na http://www.carlife.cz/produkty/autogap/ (on-line 1.6.2007)

(24)

5.2.1.3 LeaseGap - Carlife

Je určen pro vozidla, která byla pořízena prostřednictvím leasingu a kryje rozdíl mezi kalkulovanou cenou pojistitele v případě totální škody a mezi účetní hodnotou, kterou eviduje leasingová společnost.⁸

Obrázek 3 LeaseGap dostupný na http://www.carlife.cz/produkty/leasegap/ (on-line 1.6.2007)

5.3 Proplácení pojistného plnění z havarijního pojištění místo z povinného ručení viníka nehody

Při proplácení pojistného plnění majitel automobilu, který se rozhodne s ohledem na vyšší kompenzaci hradit škodu na svém vozidle z havarijního pojištění, přestože není viníkem nehody, může narazit na nečekaný problém. Z povinného ručení viníka požaduje uhradit spoluúčast, kterou je nucen platit v havarijním pojištění. Jak již bylo uvedeno, z havarijního pojištění budou uhrazeny náklady na opravu, na rozdíl o povinného ručení, kde se určuje výše škody na věci z ceny v době poškození.⁹ To samozřejmě znamená částku nižší, zvláště pokud je majitel smlouvy pojištěni na novou cenu vozu. Pokud poškozený z havarijní pojistky po odečtení spoluúčasti obdržel více než byla skutečná škoda vyčíslená z povinného ručení, již z titulu náhrady škody nic neobdrží, nemá tedy nárok na úhradu spoluúčasti.¹⁰

5.4 Výluky z pojistného plnění

Pojišťovny se chrání a stanovují situace, za kterých nejsou povinny hradit škodu. Mezi pojistné události se tedy zpravidla nepočítají tyto události:

válečné konflikty, jiné vnitrostátní nepokoje, stávky, teroristické činy či jaderné havárie, použití vozidla k trestnému činu,

8Pojistný produkt LeaseGap dostupný na http://www.carlife.cz/produkty/leasegap/ (on-line 1.6.2007) 9 §443 občanského zákoníku

10Článek Havarijní pojištění versus povinné ručení (JUDr. Tomáš Beran) dostupné na http://www.cap.cz/kontejner.aspx?id=81 (on-line 10.6.2007)

(25)

použití vozidla osobou, která nemá řidičské oprávnění nebo byla pod vlivem alkoholu či léků,

vady, které měla pojištěná věc již před uzavřením smlouvy, škody, které vznikly v důsledky nesprávné údržby,

poškození vozidla přirozeným opotřebením nebo únavou materiálu, škody, za které odpovídá jedna ze smluvních stran.

Z pojistného se hradí pouze tzv. přímé škody na majetku, nikoli škody nepřímého charakteru jako jsou ušlý zisk či výdělek a vedlejší výdaje.

6 Vývoj havarijního pojištění a jeho podíl na pojistném trhu

Havarijní pojištění je významným produktem neživotního pojištění, jehož podíl na předepsaném pojistném se v současné době pohybuje na hranici 13%.

0 Kč 20 000 000 000 Kč 40 000 000 000 Kč 60 000 000 000 Kč 80 000 000 000 Kč 100 000 000 000 Kč 120 000 000 000 Kč

předepsané pojistné

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

roky

podíl havarijního pojištění na celkovém předepsaném pojistném

předepsané pojistné na havarijní pojištění předepsané pojistné celkem

Graf 3 Podíl havarijního pojištění na celkovém předepsaném pojistném

Zdroj dat: Výroční zprávy 1998 až 2005 ČAP dostupné na http://www.cap.cz/dokument.aspx?id=144 (on-line 10.6.2007)

(26)

rok 1 998 Kč 1 999 Kč 2000 2001 předepsané pojistné na

havarijní pojištění 10 500 246 000 10 663 812 000 10 985 816 000 10 638 143 000 předepsané pojistné

celkem 55 088 430 000 62 441 883 000 69 284 554 000 79 197 369 000 podíl havarijního

pojištění na CPP 19,1% 17,1% 15,9% 13,4%

2002 2003 2004 2005

12 314 031 000 13 719 899 000 14 369 205 000 15 268 276 000 88 472 771 000 104 635 906 000 112 575 425 000 117 174 213 000

13,9% 13,1% 12,8% 13,0%

Tabulka 8 Podíl havarijního pojištění na celkovém předepsaném pojistném

Zdroj dat: Výroční zprávy ČAP 1998 až 2005 dostupné na http://www.cap.cz/dokument.aspx?id=144 (on-line 10.6.2007)

Jak je vidět z grafu, celkové předepsané pojistné roste rychlejším tempem než je tomu u havarijního pojištění. Zatímco v roce 1998 byl podíl havarijního pojištění něco málo přes 19%, dnes je to již o 5% méně. To je ovlivněno výším růstem životního pojištění v porovnání s neživotním. Přesto můžeme říci, že havarijní pojištění je poměrně rychle rostoucí produkt, vývoj jeho jednotlivých druhů je znázorněn v následujícím grafu.

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

0 Kč

2 000 000 000 Kč 4 000 000 000 Kč 6 000 000 000 Kč 8 000 000 000 Kč 10 000 000 000 Kč 12 000 000 000 Kč 14 000 000 000 Kč 16 000 000 000 Kč

předepsané pojistné

roky vývoj jednotlivých druhů havarijního pojištění HP motorvých vozidel

HP kolejových vozidel HP letadel

HP námořních a říčních plavidel

HP motorvých vozidel 10 281 883 000 10 600 897 000 10 581 458 000 10 300 028 000 11 990 700 000 13 533 500 000 14 201 661 000 15 042 125 000 HP kolejových vozidel 1 183 000 Kč 1 285 000 Kč 2 196 000 Kč 3 191 000 Kč 4 398 000 Kč 2 737 000 Kč 4 204 000 Kč 10 942 000 Kč HP letadel 172 628 000 Kč 50 000 000 Kč 385 976 000 Kč 323 672 000 Kč 313 024 000 Kč 176 163 000 Kč 139 147 000 Kč 178 546 000 Kč HP námořních a říčních plavidel 44 552 000 Kč 11 630 000 Kč 16 186 000 Kč 11 252 000 Kč 5 909 000 Kč 7 499 000 Kč 12 797 000 Kč 9 904 000 Kč

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Graf 4 Vývoj jednotlivých druhů havarijního pojištění

Zdroj dat: Výroční zprávy 1998 až 2005 ČAP dostuoné na http://www.cap.cz/dokument.aspx?id=144 (on-line 10.6.2007)

(27)

Na rozdíl od ostatních druhů, u kterých nelze pozorovat žádný vývojový trend, je z grafu patrný rostoucí vývoj havarijního pojištění pozemních motorových vozidel. U tohoto pojištění na vývoj kmene nesporně působí vývoj příjmů obyvatel i vysoké stáří provozovaných motorových vozidel v České republice.¹¹ S růstem příjmů rostou i možnosti pojistné ochrany.

To potvrzuje i skutečnost, že nejčastěji mají havarijně pojištěn svůj lidé s hrubými příjmy nad 30 000 korun. V této příjmové skupině má svůj vůz pojištěno cca. 47%.¹² Pojišťovny navíc díky tvrdé konkurenci byly nuceny v posledních letech snížit ceny a tak se stalo havarijní pojištění více dostupným produktem.

Naopak vysoké stáří českého vozového parku působí negativně na vývoj havarijního pojištění v ČR, ale na rozdíl od minulých let pojišťovny hlásí příchod klientů, kteří jsou majiteli starších vozů a chtějí jej pojistit. Česká republika zaznamenává stagnaci v prodeji nových aut ve prospěch nárůstu ojetých vozů. Proto pojišťovny posilují orientaci produktů spíše na ojeté vozy.

Růst havarijního pojištění je spjat i se skutečností, že nemalá část vozů je v současné době pořizována formou leasingu, kde se pak stává sjednání havarijní pojistky nezbytností.

Vývoj meziročního nárůstu havarijního pojištění pozemních motorových vozidel

1999/98 2000/99 2001/00 2002/01 2003/02 2004/03 2005/04 102,81 97,9 99,43 111,4 116,24 106,39 105,92

Tabulka 9 Vývoj meziročního nárůstu havarijního pojištění pozemních motorových vozidel

Zdroj dat: Výroční zprávy ČAP 1999 až 2005 dostupné na http://www.cap.cz/dokumenty.aspx?id=19&menu=8 (on-line 10.6.2007)

Z této tabulky je patrné, že havarijní pojištění v letech 2000 a 2001 zažívalo útlum ve svém růstu. Naopak nejdynamičtěji se rozvíjelo ve dvou následujících letech, kdy meziroční nárůst mezi roky 2002 a 2003 představoval přes 16%. V posledních dvou sledovaných letech se růst zpomalil a meziroční nárůst se pohybuje kolem 6%.

11 Výroční zpráva ČAP 2005 dostupná na http://www.cap.cz/dokument.aspx?id=144 (on-line 10.6.2007) 12 Zdroj: Výzkum realizovaný společností TNS Factum pro Českou pojišťovnu na konci září 2003

(28)

7 Subjekty poskytující havarijní pojištění

V současné době na pojistném trhu působí 13 pojišťoven s licencí k provozování havarijního pojištění se sídlem v České republice a jedna pobočka pojišťovny ze státu EU. Členové České asociace pojišťoven mají na trhu s havarijním pojištěním zdrcující podíl 98,52%.

Počet pojišťoven nabízející havarijní pojištění jde s celkovým trendem vývoje počtu pojišťoven a od přelomu tisíciletí se zmenšuje.

Výpoj počtu pojišťoven na havarijním trhu v ČR

18 19 19

17 16

15

13 14

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

roky

Řada1

Graf 5 Vývoj počtu pojišťoven na havarijním trhu v ČR

V roce 1999 na trhu nabízelo tento produkt celkem 18 pojišťoven a v roce 2000 se na českém trhu objevila ještě KRAVAG-LOGISTIC Versicherungs Aktiengesellschaft, organizační složka pro Českou republiku.

V roce 2001 na pojišťovny Patria a Certusia a.s. byla uvalena nucená správa kvůli nedostatkům v hospodaření. Pojišťovna Winterthur se rozhodla téhož roku specializovat na životní a úrazové pojištění a její kmen převzala Kooperativa. 1. října 2001 převedla Komerční pojišťovna pojistný kmen havarijního pojištění svému strategickému partnerovi Kooperativě.

Dne 30. dubna 2002 bylo odejmuto povolení k pojišťovací činnosti pojišťovně ČP Direkt na vlastní žádost. Tato společnost se na Českém pojistném trhu objevila v roce 1999, ale

(29)

postupně svou činnost omezovala, neuzavírala nové smlouvy a pojistný kmen pojištění škod na pozemních dopravních prostředcích byl se souhlasem Ministerstva financí převeden na jejího jediného akcionáře Českou pojišťovnu a.s.¹³

V roce 2003 se do potíží dostala Union pojišťovna, která byla součástí neslavně proslavené Uniongroup, proto v následujícím roce převedla svůj pojistný kmen taktéž na Kooperativu a 6. května 2005 ji Ministerstvo Financí odebralo licenci k provozování pojišťovací činnosti.

V roce 2004 se odehrálo hned několik změn. Společnost KRAVAG-LOGISTIC ukončila svou činnost v České republice a svůj kmen převedla na Českou pojišťovnu. Pojišťovna České spořitelny a.s. ukončila svou činnost v některých oblastech neživotního pojištění a převedla svůj pojistný kmen havarijního pojištění na Kooperativu.

Z výše uvedeno je patrné, že pojišťovny začaly na přelomu století opouštět oblast havarijního pojišťovnictví a perspektivu viděly spíše v životním pojištění. Ceny v neživotním pojištění byly mnohdy pod úrovní nákladů a toto dumpingové chování přivedlo některé pojišťovny do nucené správy. Situace využila pojišťovna Kooperativa, která převzala pojistné kmeny a dnes je její podíl v havarijním pojištění druhým největším.

V posledním roce naopak počet pojišťoven v oblasti havarijního pojištění vzrostl. Na trh v roce 2006 vstoupila Wüstenrot pojišťovna a do budoucnosti plánuje také pojišťovna AXA, která převzala pojišťovnu Wintertur, působící dříve na havarijním trhu, návrat na trh neživotního pojištění.

V současné době tedy na pojistném trhu nabízí 14 subjektů produkt havarijního pojištění a to jakým způsobem se podílí na předepsaném pojistném znázorňuje následující graf.

13 Zdroj: Tisková zpráva Ministerstva financí ČP DIRECT pojišťovna, a.s.- odejmutí povolení k podnikání v pojišťovnictví dostupné na http://mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/hs.xsl/tiskove_zpravy_901.html?year=2003 (on-line 10.6.2007)

(30)

Podíl pojišťoven na trhu havarijního pojištění

ostatní pojišťovny 1%

Uniqa Česká podnikatelská 4%

pojišťovna 2%

Generali 5%

ČSOB pojišťovna 5%

Allianz 15%

Kooperativa Česká pojišťovna 25%

43%

Česká pojišťovna Kooperativa Allianz ČSOB pojišťovna Generali Uniqa

Česká podnikatelská pojišťovna ostatní pojišťovny

Graf 6 Podíl pojišťoven na trhu havarijního pojištění

Pojišťovna Předepsané pojistné na havarijním pojištění Podíl

Česká pojišťovna 6 600 000 000 Kč 43,23%

Kooperativa 3 879 141 000 Kč 25,41%

Allianz 2 301 800 000 Kč 15,08%

ČSOB pojišťovna 796 037 000 Kč 5,21%

Generali 765 100 000 Kč 5,01%

Uniqa 670 000 000 Kč 4,39%

Česká podnikatelská pojišťovna 244 502 000 Kč 1,60%

ostatní pojišťovny 11 696 000 Kč 0,08%

CPP 15 268 276 000 Kč 100%

Tabulka 10 Podíl pojišťoven na trhu havarijního pojištění

Zdroj dat: Výroční zprávy jednotlivých pojišťoven pro rok 2005 dostupné na jejich internetových stránkách :

http://www.ceskapojistovna.cz/vyrocni-zpravy.html, http://www.koop.cz/cs/o-firme/hospodarske-vysledky/index.shtml, http://www.allianz.cz/o-spolecnosti/o-spolecnosti/vyrocni-zprava/, http://www.allianz.cz/o-spolecnosti/o-spolecnosti/vyrocni- zprava/, http://www.uniqa.cz/uniqa_cz/cms/company/annualreport/index.jsp,

http://www.generali.cz/domino/portal/genred.nsf/Edit/Spole%C4%8Dnost~V%C3%BDro%C4%8Dn%C3%AD%20zpr%C3%A1 vy?Open&area=Spole%C4%8Dnost&grp=V%C3%BDro%C4%8Dn%C3%AD%20zpr%C3%A1vy&lng=,

a výroční zpráva ČAP 2005 dostupná na http://www.cap.cz/dokument.aspx?id=144 (on-line 10.6.2007)

Vedoucí postavení na trhu zaujímá Česká pojišťovna, která má neuvěřitelných 43%

z předepsaného pojistného, což je ještě více než při porovnání jejího postavení na celkovém pojistném trhu, které bylo v roce 2005 35,46%. Držet si pozici lídra trhu je obtížné, přesto se to České pojišťovně daří. Své konkurenty udolává nejen silnou mediální kampaní, ale i nabídkou inovativních produktů. Jako první nabízela samostatné sjednání havarijního

(31)

pojištění on-line. Česká pojišťovna má navíc ještě jednu výhodu, na Českém trhu působí nejdéle a lidmi je vnímána jako záruka stability.

S poměrně velkým odstupem následuje pojišťovna Kooperativa, která má podíl 25%. Je tedy

„dvojkou“ na trhu, stejně jako při komplexním pohledu na český pojistný trh, kde v roce 2005 ovládala 22,64%. Dobré postavení získala Kooperativa i tím, že neodešla z trhu neživotního pojištění, který před několika lety některé pojišťovny považovaly za neperspektivní, naopak převzala pojistné kmeny v této oblasti. Kooperativa je druhá největší společnost Vinna Insurance Group, která od roku 2005 vlastní na českém trhu ještě Českou podnikatelskou pojišťovnu. Přestože vlastníkem obou pojišťoven je tatáž společnost, na trhu havarijního pojištění si konkurují.

S 10-ti % odstupem za Kooperativou následuje pojišťovna Allianz, která nabízí havarijní pojištění od roku 1995 a nyní má 15% na trhu havarijního pojištění. Celkově zaujímá také třetí místo, ale její podíl byl v roce 2005 pouze 7,88%.

Po 5-ti % mají ČSOB pojišťovna a Generali, přičemž o něco lépe je na tom ČSOB pojišťovna, která má 5,2% a Generali zaujímá tedy až páté místo s přesně pěti procenty. S malou ztrátou následuje rakouská pojišťovna Uniqa, která má 4,4%. Společně s Českou pojišťovnou jako jediné nabízejí sjednání havarijního pojištění on-line, což by ji do budoucna mohlo přivést nové klienty a posílit její podíl. Uniqa zaujímá v celkovém postavení až osmé místo s 2,44%, je tedy vidět, že havarijní pojištění je její dominantou.

Na šesté pozici se nachází Česká podnikatelská pojišťovna s 1,6%, což není mnoho, když vezmeme v úvahu, že těžištěm jejího portfolia je pojištění motorových vozidel. Přesto tvoří havarijní pojištění pouze 6% z jejího pojistného kmene. V roce 2005 však zavedla opatření k větší konkurenceschopnosti, konkrétně slevu 20% při sjednání povinného ručení a havarijního pojištění současně a v předběžných výsledcích pro rok 2006 vykazuje nárůst kmene havarijního pojištění o 67%.

Na ostatní pojišťovny zbývají jednotlivá procenta, stejně jako je tomu při komplexním pohledu na pojistný trh. V havarijním pojištění obdobně jako v ostatních pojistných produktech není snadné se prosadit a najít svoje místo na trhu, přestože nabízíte kvalitní produkty. Klienti při výběru pojištění posuzují i finanční sílu pojišťovny a větší pojišťovna dává pocit stability. Navíc menší pojišťovny nemohou své potencionální zákazníky oslovit

(32)

silnou mediální kampaní, neboť jim chybí dostatečné finanční prostředky. Je zde i další věc , která nemluví ve prospěch malých pojišťoven. Některé náklady jsou jistě při provozování pojišťovací činnost podobné pro malé i velké společnosti, ale všechny pojišťovny jsou např.

závislé na informačních technologiích, jejichž cena je v podstatě stejná, obsluhují-li statisíce či tisíce klientů. Velké pojišťovny mohou pak tyto náklady rozprostřít mezi více klientů a tím získají i možnost nabízet produkt za nižší cenu.

8 Charakteristika produktů havarijního pojištění nejsilnějších subjektů na trhu

Pojišťovny se prezentují širokou nabídkou produktů, která je představována „balíčky“

s různým stupněm pojistné ochrany. V nabídce se nachází různé obsahové varianty, takže je třeba si před hledáním vhodného produktu rozmyslet, před jakými riziky se chceme chránit a jaké jsou naše finanční možnosti.

Pojišťovny přistupují ke kalkulaci různým způsobem a konstrukci ceny ovlivňují faktory, které daná pojišťovna považuje za důležité. Znalost těchto informací se může stát při výběru pojištění výhodou. Pokud například klient disponuje zabezpečovacím zařízením, je dobré si vybrat pojišťovnu, která poskytuje slevu za zabezpečení. Jiným příkladem může být 18-ti letý čerstvý držitel řidičského průkazu, pro kterého nebude vhodná pojišťovna, která diferencuje své klienty podle věku, čekala by ho totiž přirážka za vyšší rizikovost.

V následujícím textu charakterizuji produkty šesti největších pojišťoven na havarijním trhu a uvádím srovnání podle několika faktorů, ve kterých se nabídky pojišťoven odlišují. Zaměřuji se tedy na varianty produktů havarijního pojištění zejména z pohledu rozsahu pojistné ochrany, poukazuji na jakou pojistnou hodnotu se může klient u té které pojišťovny pojistit.

Dále porovnávám produkty podle možnosti zvolit si spoluúčasti, dle poskytovaných slev, možnosti se připojistit a poslední sledovanou informací je územní platnost pojištění.

8.1 Česká pojišťovna

Varianty pojištění

U České pojišťovny si můžete vybrat ze tří variant.

(33)

All Risk – kryje riziko živelní události, havárie, odcizení, neoprávněné užití vozidla.

Havárie a živel – kryje riziko havárie a živelní události.

Odcizení a živel – kryje riziko odcizení a živelní události.

Pojistná hodnota

Vybrat si klient může mezi pojištěním na novou nebo obvyklou cenu.

Volitelná spoluúčast

Česká pojišťovna nabízí kromě klasické nabídky spoluúčast pouze 1%, minimálně 1000 Kč, čímž se vymyká od tradičně nabízených spoluúčastí. Možností je tedy volba mezi spoluúčastí 1 – 30%, minimálně 1000 Kč až 30 000 Kč.

Slevy a bonusy

Bonus za bezškodní průběh lze získat v maximální výši 50% za 10let.

Sleva za zabezpečení dle rozsahu ve výši 10%-30%

Při sjednání povinného ručení a havarijního pojištění současně sleva ve výši 5%

Za sjednání on-line sleva ve výši 10%

Zdarma asistenční služba Pohoda

Zdarma pojištění trvalých následků úrazu nebo smrti úrazem dopravovaných osob Možná připojištění

Mezi doplňkové možnosti patří pojištění čelního skla, úrazu přepravovaných osob, zavazadel a věcí osobní přepravy, půjčovného během opravy vozidla a asistenční služba Pohoda Special.

Územní platnost pojištění

Pojištění se vztahuje na území Evropy a Turecka s výjimkou Běloruska, Moldavska, Ukrajiny a Ruska.

Velkým trumfem České pojišťovny je sjednání on-line. Nevýhodou ale je, že si přes internet nelze sjednat zároveň havarijní pojištění i povinné ručení, klientovi je tedy upřena možnost získat 5-ti % slevu za současné sjednání. Navíc v případě že se pojistné pohybuje do 5000 Kč, slevu 10% za sjednání on-line pojišťovna neposkytuje.

(34)

Česká pojišťovna v jednom ze svých reklamních spotů přislibuje plnění po pěti dnů. Je zcela mylné myslet si, že za pět dní od havárie budete mít peníze na svém účtu. Ona pětidenní lhůta se totiž počítá od dodání všech podkladů a ukončení šetření! Proces vyplácení plnění vždy ale prodlužuje právě šetření pojistné události, takže podle mého názoru podává tento spot spíše zavádějící informaci.

8.2 Kooperativa

Kooperativa nabízí pojištění osobních a užitkových vozidel s názvem Eurodomino ve třech variantách.

Havárie – odpovídá pojištění all risk, kryje riziko poškození či zničení vozidla a riziko odcizení.

Částečná havárie – kryje riziko poškození a zničení vozidla.

Odcizení – kryje riziko odcizení vozidla, poškození nebo zničení vozidla živelní událostí a vandalismus.¹⁴

Pojistná hodnota

Klient si může vybrat ze čtyř variant, ve kterých je pojistná hodnota vyjádřena buď jako nová, časová nebo obvyklá cena či jiná cena vozidla uvedená v pojistné smlouvě.

Slevy a bonusy

Bonus za bezškodní průběh lze získat stejně jako u České pojišťovny, tedy 50% za 10 let Asistenční služba zdarma

Možná připojištění

Kooperativa disponuje celou řadou připojištění. Mezi možná doplňková pojištění patří pojištění nestandardní výbavy, zavazadel přepravovaných pojištěným vozidlem, úrazové pojištění osob dopravovaných pojištěným vozidlem, pojištění věcí během vnitrostátní dopravy, čelního skla, nákladů na nájem náhradního vozidla a pojištění právní ochrany. Svou

14Havarijní pojištění osobních a užitkových vozidel – EURODOMINO dostupné na http://www.koop.cz/cs/pojisteni/pojisteni- vozidel/havarijni-pojisteni/havarijni-pojisteni-vozidel-eurodomino.shtml (on-line 10.6.2007)

(35)

nabídkou převyšuje Českou pojišťovnu, ta je ale štědřejší a v základní ceně pojistného je již zahrnuto pojištění trvalých následků úrazu nebo smrti úrazem dopravovaných osob

Územní platnost pojištění

Pojištění se vztahuje na území Evropy a Turecka.

Kooperativa klade důraz na individuální ohodnocení rizikovosti svých klientů a stanovení spravedlivého pojistného. Kromě místa bydliště tak dále ještě zjišťuje počet a rizikovost řidičů užívajících vozidlo, na rozdíl od České pojišťovny, která věk řidiče ani jiné informace o jeho rizikovosti nezjišťuje.

Kromě pojištění osobních a užitkových vozidel Eurodomino dále Kooperativa nabízí flotilové a podnikatelské pojištění vozidel Partner. Tento produkt je určen k ochraně všech běžných typů vozů, které jsou ve vlastnictví či nájmu podnikatelů.¹⁵

Nevýhodou u této pojišťovny je, že na internetových stránkách nelze provést výpočet pojistného, přestože jsou kalkulátory u ostatních pojišťoven běžně k dispozici.

8.3 Allianz

Havárie, živelní událost, odcizení a vandalismus Havárie a živelní událost

Odcizení, živelní událost a vandalismus Pojistná hodnota

U Allianz pojišťovny od roku 2006 nemáte možnost volby, pokud je váš vůz mladší jednoho roku, je pojištěn na novou cenu, jinak ale u vozů starších se vychází z ceny obvyklé.

Slevy a bonusy

Sleva za bezškodní průběh maximálně pouze 30%, které lze dosáhnout za 10 let.

Sleva za zabezpečení až do výše 30%

5% sleva za vazbu na jiný produkt a sčítání limitů plnění u služeb asistence

15Flotilové a podnikatelské pojištění vozidel – Partner dostupné na http://www.koop.cz/cs/pojisteni/pojisteni-vozidel/havarijni- pojisteni/havarijni-pojisteni-index.shtml (on-line 10.6.2007)