Zoznam príloh
Príloha č. 1 – Podiel privátnych značiek v európskych krajinách za rok 2010 Príloha č. 2 – Top 30 obchodných spoločností v Slovenskej republike Príloha č. 3 – Podrobný popis jednotlivých faktorov Total shopscore indexu Príloha č. 4 – Kritéria FWS, výpočet FWS celkom
Príloha č. 5 – Facingy privátnych a konkurenčných značiek Kaufland, výpočet FWS Príloha č. 6 – Facingy privátnych a konkurenčných značiek Tesco, výpočet FWS Príloha č. 7 – Facingy privátnych a konkurenčných značiek Billa, výpočet FWS Príloha č. 8 – Facingy privátnych a konkurenčných značiek COOP Jednota Tempo,
výpočet FWS
Príloha č. 9 – Výpočet ukazovateľa kľúčový sortiment Príloha č. 10 – Pozorovací list Inventory indexu
Príloha č. 11 – Pozorovací list Position a Presentation indexu Príloha č. 12 – Total shopscore index
Príloha č. 13 – Ceny káv pod privátnymi značkami Kaufland, výpočet priemernej ceny Príloha č. 14 – Ceny káv pod privátnymi značkami Tesco, výpočet priemernej ceny Príloha č. 15 – Ceny káv pod privátnymi značkami Billa a COOP Jednota Tempo,
výpočet priemernej ceny
Príloha č. 16 – Zistené nedostatky v pozorovaných maloobchodných jednotkách Príloha č. 17 – Najlepšie hodnotená MOJ - Kaufland Martin
Príloha č. 18 – Príklady parazitovania privátnych značiek na konkurenčných výrobkoch
Príloha č. 1 - Podiel privátnych značiek v európskych krajinách za rok 2010
Zdroj: [26]
Zdroj: [26]
Krajina Podiel PZ
1. Švajčiarsko 53%
2. Spojené kráľovstvo 47%
3. Slovensko 44%
4. Španielsko 42%
5. Nemecko 41%
6. Belgicko 38%
7. Rakúsko 38%
8. Česká republika 35%
9. Francúzsko 35%
10. Portugalsko 34%
Krajina Podiel PZ
11. Fínsko 29%
12 Dánsko 28%
13. Maďarsko 28%
14. Švédsko 27%
15. Holandsko 26%
16. Nórsko 26%
17. Polsko 21%
18. Grécko 20%
19. Taliansko 17%
20. Turecko 17%
Príloha č. 2 - Top 30 obchodných spoločností v Slovenskej republike
Zdroj: [21]
Príloha č. 3 - Podrobný popis jednotlivých faktorov Total shopscore indexu Inventory index
a) Forward Stock - Forward Stock nám udáva, aké je postavenie mletých, instantných a zrnkových káv vo vybraných maloobchodných jednotkách oproti konkurenčným. Stanovila som sedem kritérií FWS, ktoré bližšie špecifikujú sledovanú konkurenciu (príloha 4).
U mletých káv som pomerovala privátnu značku maloobchodu ku mletým kávam Jacobs, u instantných káv bola pozorovaná značka Nescafé a zrnkové kávy zastupovala značka Marila. Tieto konkurenčné jednotky považujem osobne za lídrov na trhu v danom sortimente káv a preto boli aj zvolené na pozorovanie. Taktiež som skúmala, aký podiel v predajni zaberajú privátne značky, čo sa týka použitého obalu – teda skla, vákuového či papierového obalu. Tu už konkurencia nebola bližšie špecifikovaná, ale bola skúmaná ako celok.
b) Kľúčový sortiment – považujeme taký výrobok, ktorý maloobchodná jednotka preferuje a v sortimente býva pravidelne zastúpený. Pre splnenie tohto kritéria sa výrobok jednak musel nachádzať na predajni a jednak jeho podiel oproti ostatných kávam pod privátnou značkou musel byť minimálne 14 %.
c) Doporučený sortiment – rôzne druhy instantných a mletých káv, ktoré by mali spadať pod sortiment jednotlivých obchodných reťazcov. Do doporučeného sortimentu radíme aj kľúčový sortiment, avšak neberieme do úvahy jeho podiel oproti ostatných kávam pod privátnou značkou, len jeho prítomnosť resp. absenciu.
Presentation index
a) P.O.S. materiály – materiály, ktoré sa vzťahujú ku konkrétnym výrobkom a ktoré sú umiestňované v predajných plochách, sú súčasťou prezentácie tovaru v mieste predaja, pokiaľ sú dobre zvolené dokážu zaujať zákazníkovu pozornosť a ovplyvniť jeho konečné rozhodnutie o kúpe.
b) Retail-ready packaging – ide o obaly, ktoré sa vyznačujú ľahkou manipuláciou, výrazne zviditeľňujú dané výrobky a nesú názov produktu alebo výrobkovej rady.
Position index
a) Bottom-up – ide o stredové umiestnenie výrobkov (v úrovní očí) na regáli pod privátnymi značkami. Aby bolo toto kritérium splnené, musel byť podiel skúmaných výrobkov pod privátnymi značkami v tejto výške aspoň 50 %. Pri pozorovaní sa neberie ohľad na konkurenčné výrobky, sleduje sa len sortiment maloobchodného reťazca.
b) Neprerušovaný blok - také umiestnenie výrobkov, ktoré nie je prerušené konkurenčnými produktmi.
c) Rotácia zásob - toto kritérium sleduje dodržanie pravidla FIFO. Ide o metódu, podľa ktorej výrobok, ktorý predajňa obstarala prvý a má teda najkratšiu záručnú dobu, musí z maloobchodnej jednotky odísť skôr ako ten, ktorý má záručnú dobu dlhšiu. Reťazce to poväčšine riešia tak, že výrobky s dlhšou záručnou dobou sa nachádzajú v zadnej časti poličky a staršie výrobky v prednej časti.
d) Merchandising - podmienkou pre splnenie tohto kritéria je, aby spotrebiteľ na prvý pohľad rozoznal daný výrobok, aby bol viditeľný názov, príp. logo produktu. Patrí sem aj vyvolanie príjemného pocitu pri pohľade na regál. Hodnotí sa, či sú výrobky prehľadne zoradené, v sektore nie sú prázdne regály z dôvodu vypredania a pod.
e) Systém umiestnenia – sleduje sa, či sú kávy pod privátnymi značkami uložené zároveň s rovnakými druhmi výrobkov, teda či mleté kávy sú umiestnené pri mletých kávach, instantné pri instantných a pod.
f) Umiestnenie v letáku – prítomnosť v propagačnom materiály spoločnosti za sledované obdobie.
Zdroj: [33] + vlastná úprava
Príloha č. 4 - Kritéria Forward Stock, výpočet FWS celkom
Tab. 1 – Obecné kritéria FWS
Tab. 2 – Výpočet FWS celkom
Obecné kritéria pre FWS
Minimálna hodnotaFWS 1 - PZ MOJ instantná káva/(Nescafé instantná káva+PZ MOJ instantná káva) 20%
FWS 2 - PZ MOJ mletá káva//Jacobs mletá káva+PZ MOJ mletá káva) 25%
FWS 3 - PZ MOJ zrnková káva/(Marila zrnková káva+PZ MOJ zrnková káva) 40%
FWS 4 - PZ káva mletá papierový obal/(komplet všetky mleté kávy v papierovom obale+PZ káva mletá papierový obal) 7%
FWS 5 - PZ káva mletá vákuový obal/(komplet všetky kávy vo vákuovom obale+PZ káva mletá vákuový obal) 7%
FWS 6 - PZ káva instantná v skle/(komplet všetky instantné kávy v skle+PZ káva instantná v skle) 7%
FWS 7 - PZ káva zrnková v papierovom obale/(komplet všetky zrnkové kávy v papierovom obale+PZ káva zrnková
v papierovom obale) 15%
FWS celkom – instantné, mleté a zrnkové kávy pod PZ/(komplet konkurencia v predajni+instantné, mleté a zrnkové kávy
pod PZ) 10%
Kaufland Tesco Billa Jednota
Martin Žilina Martin Žilina Martin Žilina Martin Žilina
1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2.
PZ celkom 385 406 194 140 157 122 131 133 6 10 10 13 6 8 7 6
Konkurencia celkom 912 887 318 318 729 719 1455 1547 88 99 111 116 89 129 139 138
FWS celkom 29,7% 31,4% 37,9% 30,6% 17,7% 14,5% 8,3% 7,9% 6,4% 9,2% 8,3% 10,1% 6,3% 5,8% 4,8% 4,2%
splnenie 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Príloha 5 - Facingy privátnych a konkurenčných značiek Kaufland, výpočet FWS
Kaufland
Martin Žilina
1. 2. 1. 2.
Druh
kávy Obal
Grande Mocca 100g 140 120 9 7 instant sklo
Grande Mocca 200g 50 58 16 9 instant sklo
Grande Gold 100g 18 12 39 36 instant sklo
Grande Gold 200g 99 93 51 47 instant sklo
Grande Coffee Standard mletá 250g 20 16 9 7 mletá papier
Grande Coffee Standard mletá 500g 24 67 45 0 mletá papier
Grande Cafe de Paris 100g 4 4 0 3 mletá papier
Grande Cafe de Paris 500g 11 12 7 7 mletá papier
Grande Cofa Cabana Cafe 250g 7 6 1 0 mletá vákuum
Grande Expresso Cafe 250g 3 5 4 3 mletá vákuum
Grande Aroma Cafe 250g 4 2 8 4 mletá vákuum
Grande Aroma Cafe 500g 5 3 5 9 mletá vákuum
Grande Standard pražená 70g box - 1 polica box box box zrnková papier
Grande Extra quality 250g 0 8 0 8 mletá vákuum
Facingy ekonomických PZ celkom 385 406 194 140
Facing instantná káva 307 283 115 99
Facing mletá káva 78 123 79 41
Facing zrnková káva 1 polica 1 polica 1 polica 1 polica
Facing sklo 307 283 115 99
Facing papierový obal - mletá 59 99 61 17
Facing vákuový obal 19 24 18 24
Facing papierový obal -
zrnková 1 polica 1 polica 1 polica 1 polica
Tab. 1 – Facingy výrobkov pod privátnou značkou Kaufland
box – kávy vysypané v mriežkovanom košíku v dĺžke 1 poličky (nie je možné zrátať počet facingov)
Kaufland
Martin Žilina
1. 2. 1. 2.
Nescafé - instantná káva 151 139 68 76
Jacobs - mletá káva 59 74 32 29
Marila - zrnková káva 1/4 police 1/4 police 1/2 p. 1/2 p.
mletá - papierové obaly 191 212 108 97
mletá -vákuové obaly 168 153 73 101
instant. - sklenené obaly 553 522 137 120
zrnková - papierové obaly 1 1/3 police 1 1/3 police 1 3/4 p. 1 3/4 p.
Tab. 2. – Facingy konkurenčných výrobkov (Kaufland)
Kaufland MT Kaufland ZA Kaufland MT Kaufland ZA
1. pozorovanie 1. pozorovanie 2. pozorovanie 2.pozorovanie Hodnota Splnenie Hodnota Splnenie Hodnota Splnenie Hodnota Splnenie
FWS 1 67,0% 1 62,8% 1 67,1% 1 56,6% 1
FWS 2 56,9% 1 71,2% 1 62,4% 1 58,6% 1
FWS 3 80,0% 1 66,7% 1 80,0% 1 66,7% 1
FWS 4 23,6% 1 36,1% 1 31,8% 1 14,9% 1
FWS 5 10,2% 1 19,8% 1 13,6% 1 19,2% 1
FWS 6 35,7% 1 45,6% 1 35,2% 1 45,2% 1
FWS 7 38,6% 1 36,4% 1 38,6% 1 36,4% 1 Tab. 3 –Výsledné hodnoty FWS (Kaufland)
Facingy konkurenčných výrobkov nezahŕňajú počty privátnych značiek z Tab. 1
Príloha 6 - Facingy privátnych a konkurenčných značiek Tesco, výpočet FWS
Tesco
Martin Žilina
1. 2. 1. 2.
Druh
kávy Obal
Ground Coffe 1kg 8 4 6 8 mletá papier
Káva pražená 150g 6 6 0 0 zrnková papier
Káva pražená 70g 20 20 16 13 zrnková papier
Instant Coffee Granules 100g 30 23 27 28 instant sklo
Colombian Freeze Instant Coffee 100g 1 2 4 3 instant sklo Brazilian Freeze Instant Coffee 100g 0 2 6 4 instant sklo Costa Rica Freeze Instant Coffee 100g 6 2 6 4 instant sklo
Peru 100% Arabica 100g 4 2 5 6 instant sklo
Brazil 100% Arabica 100g 11 4 4 6 instant sklo
100% Arabica 100g 3 2 4 4 instant sklo
100% Arabica Rich Roasted 250g 3 2 6 4 mletá papier
Original Instant Coffee 200g 20 6 6 8 instant sklo
Original Instant Coffee 100g 6 6 8 10 instant sklo
Tesco Gold 100g 23 17 12 11 instant sklo
Tesco Gold 200g 6 6 6 7 instant sklo
Expresso Instant Coffe 100g 3 4 0 4 instant sklo
Colombian Supreme
Roast&Ground Coffee 250g 2 0 2 2 mletá vákuum
Java Sumatra Roast&Ground
Coffee 250g 1 1 0 2 mletá vákuum
Ground Roast Coffee - Rich
Roasted 250g 0 4 3 2 mletá papier
Ground Roast Coffee - Mild 250g 0 0 4 2 mletá papier
Fairtrade Costa Rica 250g 2 3 4 3 mletá vákuum
Kenya AA Roast Coffee 250g 2 2 2 2 mletá vákuum
Roast Ground 500g 0 4 0 0 mletá papier
Facingy ekonomických PZ 64 53 49 49
Facingy štandardných PZ 79 57 58 64
Facingy prémiových PZ 14 12 24 20
Facingy PZ celkom 157 122 131 133
Facing instantná káva 113 76 88 95
Facing mletá káva 18 20 27 25
Facing zrnková káva 26 26 16 13
Facing sklo 113 76 88 95
Facing papierový obal - mletá 11 14 19 16
Facing vákuový obal 7 6 8 9
Facing papierový obal - zrnková 26 26 16 13
Tab. 1 – Facingy výrobkov pod privátnou značkou (Tesco)
Tesco
Martin Žilina
1. 2. 1. 2.
Nescafé - instantná káva 192 204 323 297
Jacobs - mletá káva 29 27 30 31
Marila - zrnková káva 26 18 26 22
mletá - papierové obaly 73 108 121 120
mletá -vákuové obaly 92 118 109 106
instant. - sklenené obaly 520 451 1174 1280
zrnková - papierové obaly 44 42 51 41
Tab. 2 – Facingy konkurenčných výrobkov (Tesco)
Tesco MT Tesco ZA Tesco MT Tesco ZA
1. pozorovanie 1. pozorovanie 2. pozorovanie 2.pozorovanie Hodnota Splnenie Hodnota Splnenie Hodnota Splnenie Hodnota Splnenie
FWS 1 37% 1 21,41% 1 27,14% 1 24,23 1
FWS 2 38% 1 47,37% 1 42,56% 1 44,64% 1
FWS 3 50% 1 38,10% 0 59,10% 1 37,10% 0
FWS 4 13% 1 13,57% 1 11,50% 1 11,80% 1
FWS 5 7% 1 6,84% 0 4,84% 0 7,83 1
FWS 6 18% 1 6,97% 0 14,4 1 6,90% 0
FWS 7 37% 1 23,90% 1 38,23% 1 24,07% 1
Tab. 3 – Výsledné hodnoty FWS (Tesco)
Facingy konkurenčných výrobkov nezahŕňajú počty privátnych značiek z Tab. 1
Príloha 7 - Facingy privátnych a konkurenčných značiek Billa, výpočet FWS
Billa
Martin Žilina
1. 2. 1. 2. Druh kávy Obal
Clever káva pražená mletá 70g 1 1 1 1 mletá papier
Clever Instant Kaffee 100g 1 3 2 4 instant sklo
Clever Gold Instant freeze dried
coffee 100g 1 3 2 4 instant sklo
Clever káva pražená mletá 250g 1 1 1 2 mletá papier
Clever instantná káva 200g 2 2 4 2 instant sklo
Facingy ekonomických PZ celkom 6 10 10 13
Facing instantná káva 4 8 8 10
Facing mletá káva 2 2 2 3
Facing zrnková káva x x x x
Facing sklo 4 8 8 10
Facing papierový obal - mletá 2 2 2 3
Facing vákuový obal x x x x
Facing papierový obal - zrnková x x x x
Tab. 1 – Facingy privátnych značiek (Billa)
Billa
Martin Žilina
1. 2. 1. 2.
Nescafé - instantná káva 17 18 22 20
Jacobs - mletá káva 10 9 9 12
Marila - zrnková káva x x x x
mletá - papierové obaly 45 52 40 47
mletá -vákuové obaly x x x x
instant. - sklenené obaly 43 47 71 69
zrnková - papierové obaly x x x x
Tab. 2 – Facingy konkurenčných značiek (Billa)
Billa MT Billa ZA Billa MT Billa ZA
1. pozorovanie 1. pozorovanie 2. pozorovanie 2.pozorovanie Hodnota Splnenie Hodnota Splnenie Hodnota Splnenie Hodnota Splnenie
FWS 1 19,1% 0 26,7% 1 30,8% 1 33,3% 1
FWS 2 16,7% - 18,2% 0 18,2% 0 20,0% 0
FWS 3 x x x x x x x x
FWS 4 4,2% 0 4,8% 0 3,7% 0 6,0% 0
FWS 5 x x x x x x x x
FWS 6 8,5% 1 14,6% 1 10,1% 1 12,7% 1
FWS 7 x x x x x x x x
Tab. 3 – Výsledné hodnoty FWS (Billa)
Facingy konkurenčných výrobkov nezahŕňajú počty privátnych značiek z Tab. 1
Príloha 8 - Facingy privátnych a konkurenčných značiek COOP Jednota Tempo, výpočet FWS
COOP Jednota Tempo
Martin Žilina
1. 2. 1. 2. Druh kávy Obal
Gold instantná káva 200g 2 4 5 3 instant sklo
Štandard zmes mletá pražená 250g 4 4 2 3 mletá papier
Facingy štandardných PZ celkom 6 8 7 6
Facing instantná káva 2 4 5 3
Facing mletá káva 4 4 2 3
Facing zrnková káva x x x x
Facing sklo 2 4 5 3
Facing papierový obal - mletá 4 4 2 3
Facing vákuový obal x x x x
Facing papierový obal - zrnková x x x x
Tab. 1 – Facingy privátnych značiek (COOP Jednota)
COOP Jednota Tempo
Martin Žilina
1. 2. 1. 2.
Nescafé - instantná káva 16 12 18 11
Jacobs - mletá káva 42 39 51 44
Marila - zrnková káva x x x x
mletá - papierové obaly 64 70 73 72
mletá -vákuové obaly x x x x
instant. - sklenené obaly 25 36 68 66
zrnková - papierové obaly x x x x
Tab. 2. – Facingy konkurenčných výrobkov (COOP Jednota)
C. Jednota MT C. Jednota ZA C. Jednota MT C. Jednota ZA 1. pozorovanie 1. pozorovanie 2. pozorovanie 2.pozorovanie Hodnota Splnenie Hodnota Splnenie Hodnota Splnenie Hodnota Splnenie
FWS 1 11,1% 0 21,7% 1 25,0% 1 21,4% 1
FWS 2 8,7% 0 3,8% 0 9,3% 0 6,4% 0
FWS 3 x x x x x x x x
FWS 4 5,9% 0 2,7% 0 5,4% 0 4,0% 0
FWS 5 x x x x x x x x
FWS 6 7,4% 1 10,0% 1 6,8% 0 4,3% 0
FWS 7 x x x x x x x x
Tab. 3 – Výsledné hodnoty FWS (COOP Jednota)
Facingy konkurenčných výrobkov nezahŕňajú počty privátnych značiek z Tab. 1
Príloha 9 – Výpočet ukazovateľa kľúčový sortiment
Facing kľúčový sortiment Facing ostatné PZ
1. pozorovanie 2. pozorovanie 1. pozorovanie 2. pozorovanie
Grande Gold 100g Kaufland Martin 18 12 385 406
Žilina 39 36 194 140
Tesco Gold 100g Tesco Martin 23 17 157 122
Žilina 12 11 131 133
Gold Instant Freeze dried
coffe 100g Billa Martin 1 3 6 10
Žilina 2 4 10 13
Gold instantná káva 200g
COOP
Jednota Martin 2 4 6 8
Žilina 5 3 7 6
Tab. 1 – Facingy kľúčového sortimentu a ostatných PZ daných MO reťazcov
1. pozorovanie 2. pozorovanie Hodnota Splnenie Hodnota Splnenie
Grande Gold 100g Kaufland Martin 4,7% 0 3% 0
Žilina 20,1% 1 25,7% 1
Tesco Gold 100g Tesco Martin 14,6% 1 13,9% 0
Žilina 9,2% 0 8,3% 0
Gold Instant Freeze dried
coffe 100g Billa Martin 16,7% 1 30% 1
Žilina 20% 1 30,8% 1
Gold instantná káva 200g COOP Jednota
Martin 33,3% 1 50% 1
Žilina 71,4% 1 50% 1
Tab. 2 – Podiel kľúčového sortimentu na celkovom počte PZ v daných MOJ, podmienka min. 14%
Príloha 10 – Pozorovací list Inventory indexu
Kaufland Tesco Billa Jednota
Martin Žilina Martin Žilina Martin Žilina Martin Žilina
1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2.
FWS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1
FWS 2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
FWS 3 1 1 1 1 1 1 0 0 x x x x x x x x
FWS 4 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
FWS 5 1 1 1 1 1 0 0 1 x x x x x x x x
FWS 6 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0
FWS 7 1 1 1 1 1 1 1 1 x x x x x x x x
FWS celkom 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
kľúčový sortiment 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1
doporučený sortiment 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Inventory index 90,0% 90,0% 100% 100% 100% 80,0% 50,0% 60,0% 42,8% 57,1% 57,1% 71,4% 42,8% 42,8% 57,1% 42,8%
Tab. 1 – Pozorovací list Inventory indexu
Príloha č. 11 - Pozorovací list position a presentation indexu
Kaufland Tesco Billa Jednota
Martin Žilina Martin Žilina Martin Žilina Martin Žilina
1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2.
bottom up 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0
neprerušovaný blok 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
rotácia zásob 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
merchandising 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
systém umiestnenia 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
umiestnenie v letáku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Position index 83,3% 83,3% 83,3% 50,0% 33,3% 16,7% 33,3% 33,3% 50,0% 66,7% 83,3% 66,7% 66,7% 66,7% 50,0% 50,0%
Tab. 1 – Pozorovací list position indexu
Kaufland Tesco Billa Jednota
Martin Žilina Martin Žilina Martin Žilina Martin Žilina
1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2.
POS Materiály 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
umiestnenie ceny na lište 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1
garancia najnižšej ceny 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 x x x x
čistota v sektore 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
čisté výrobky 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1
regálovka patrí k výrobku 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1
retail-ready packaging 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Presentation index 85,7% 71,4% 71,4% 57,1% 85,7% 71,4% 71,4% 71,4% 42,9% 42,9% 71,4% 71,4% 83,3% 83,3% 83,3% 83,3%
Tab. 2 – Pozorovací list presentation indexu
Kaufland MT
Kaufland
ZA Tesco MT Tesco ZA Billa MT Billa ZA Jednota MT
Jednota ZA 1. pozorovanie 86,3% 84,1% 65,9% 49,2% 45,1% 69,8% 61,9% 62,0%
2. pozorovanie 81,2% 65,8% 45,7% 52,3% 54,7% 69,8% 62,0% 56,3%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%
100,0%
Total shopscore index 2. obdobia
Príloha č. 12 - Total shopscore index
Kaufland Tesco Billa Jednota
Martin Žilina Martin Žilina Martin Žilina Martin Žilina
1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2.
Inventory index 90,0% 90,0% 100% 100% 100% 80,0% 50,0% 60,0% 42,8% 57,1% 57,1% 71,4% 42,8% 42,8% 57,1% 42,8%
Presentation index 85,7% 71,4% 71,4% 57,1% 85,7% 71,4% 71,4% 71,4% 42,9% 42,9% 71,4% 71,4% 83,3% 83,3% 83,3% 83,3%
Position index 83,3% 83,3% 83,3% 50,0% 33,3% 16,7% 33,3% 33,3% 50,0% 66,7% 83,3% 66,7% 66,7% 66,7% 50,0% 50,0%
Total shopscore index 86,3% 81,2% 84,1% 65,8% 65,9% 45,7% 49,2% 52,3% 45,1% 54,7% 69,8% 69,8% 61,9% 62,0% 62,0% 56,3%
TSI celkom 83,75 74,95 55,8 50,75 49,9 69,8 61,95 59,15
Príloha 13 - Ceny káv pod privátnymi značkami Kaufland, výpočet priemernej ceny v €
Cena v akcii, v zátvorke je uvedená cena pred zľavou. Do výpočtu bola zahrnutá cena pred zľavou.
Pri rozdielnych cenách v maloobchodných jednotkách bola vypočítaná stredná hodnota a tá bola použitá pri výpočte priemernej ceny
Kaufland
Martin Žilina
1. 2. 1. 2.
Grande Mocca 100g 0,99 0,99 0,99 0,99
Grande Mocca 200g 1,95 1,95 1,95 1,95
Grande Gold 100g 1,69 [1,88] 1,69 [1,88] 1,69 1,69
Grande Gold 200g 2,49 2,49 2,49 2,49
Grande Coffee Standard mletá 250g 0,99 0,99 0,99 0,99 Grande Coffee Standard mletá 500g 1,55 [1,95] 1,95 1,55 [1,95] 1,95
Grande Cafe de Paris 100g 0,45 0,45 0,45 0,45
Grande Cafe de Paris 500g 2,59 2,59 2,59 2,59
Grande Cofa Cabana Cafe 250g 1,35 1,35 1,35 1,35
Grande Expresso Cafe 250g 1,33 1,33 1,33 1,33
Grande Aroma Cafe 250g 0,89 0,99 0,89 0,99
Grande Aroma Cafe 500g 2,59 2,59 2,59 2,59
Grande Standard pražená 70g 0,25 0,25 0,29 0,29
Grande Extra quality 250g 1,39 x x 1,39
Kaufland Cena kávy na 1kg
mletá instantná zrnková
Grande Mocca 9,9
Grande Mocca 9,75
Grande Gold 16,9
Grande Gold 12,45
Grande Coffee Standard
mletá 3,96
Grande Coffee Standard
mletá 3,9
Grande Cafe de Paris 4,5 Grande Cafe de Paris 5,18 Grande Cofa Cabana Cafe 5,4 Grande Expresso Cafe 5,32 Grande Aroma Cafe 3,76 Grande Aroma Cafe 5,18
Grande Standard pražená 3,86
Grande Extra quality 5,56 Priemerná cena kávy
- ekonomické značky 4,75€ 12,25€ 3,86€
Príloha 14 - Ceny káv pod privátnymi značkami Tesco, výpočet priemernej ceny v €
Tesco
Martin Žilina
1. 2. 1. 2.
Ground Coffe 1kg 3,99 4,39 3,99 4,39
Káva pražená 150g 0,68 0,68 x x
Káva pražená 70g 0,32 0,32 0,32 0,32
Instant Coffee Granules 100g 0,98 0,98 0,98 0,98
Colombian Freeze Instant
Coffee 100g 3,99 3,99 3,99 3,99
Brazilian Freeze Instant Coffee 100g x 3,99 3,99 3,99
Costa Rica Freeze Instant
Coffee 100g 3,99 3,99 3,99 3,99
Peru 100% Arabica 100g 2,24 [2,99] 2,24 [2,99] 2,24 [2,99] 2,24 [2,99]
Brazil 100% Arabica 100g 2,24 [2,99] 2,24 [2,99] 2,24 [2,99] 2,24 [2,99]
100% Arabica 100g 2,24 [2,99] 2,24 [2,99] 2,24 [2,99] 2,24 [2,99]
100% Arabica Rich Roasted 250g 4,14 4,14 4,14 4,14
Original Instant Coffee 200g 3,82 [5,09] 3,82 [5,09] 3,82 [5,09] 3,82 [5,09]
Original Instant Coffee 100g 2,11 2,11 2,11 2,11
Tesco Gold 100g 2,12 [3,18] 2,12 [3,18] 2,12 [3,18] 2,12 [3,18]
Tesco Gold 200g 5,09 5,09 5,09 5,09
Expresso Instant Coffe 100g 2,99 2,99 x 2,99
Colombian Supreme
Roast&Ground Coffee 250g 3,99 x 3,99 3,99
Java Sumatra Roast&Ground
Coffee 250g 3,99 3,99 x 3,99
Ground Roast Coffee - Rich
Roasted 250g 1,99 1,99 1,99 1,99
Ground Roast Coffee - Mild 250g x x 2,51 2,51
Fairtrade Costa Rica 250g 3,99 3,99 3,99 3,99
Kenya AA Roast Coffee 250g 3,99 3,99 3,99 3,99
Roast Ground 500g x 2,59 x x
Tesco Cena kávy na 1kg mletá instatná zrnková
Ground Coffe 4,19
Káva pražená 4,53
Káva pražená 4,57
Instant Coffee Granules 9,8
Colombian Freeze Instant
Coffee 39,99
Brazilian Freeze Instant Coffee 39,99 Costa Rica Freeze Instant
Coffee 39,99
Peru 100% Arabica 29,99
Brazil 100% Arabica 29,99
100% Arabica 29,99
100% Arabica Rich Roasted 16,56
Original Instant Coffee 25,45
Original Instant Coffee 21,1
Tesco Gold 31,18
Tesco Gold 25,91
Expresso Instant Coffe 29,9
Colombian Supreme
Roast&Ground Coffee 15,96 Java Sumatra Roast&Ground
Coffee 15,96
Ground Roast Coffee - Rich
Roasted 7,96
Ground Roast Coffee - Mild 15,96 Fairtrade Costa Rica 15,96 Kenya AA Roast Coffee 15,96
Roast Ground 5,18
Priemerná cena kávy
ekonomické značky 4,19€ 9,80€ 4,55€
štandardné značky 6,57€ 27,94€
prémiové značky 15,96€ 39,99€
Príloha 15 - Ceny káv pod privátnymi značkami Billa a COOP Jednota Tempo, výpočet priemernej ceny
Billa Cena kávy na 1kg
mletá instantná
C. káva pražená mletá 5,57
C. instant Kaffee 19,99
C. Gold Instant freeze dried coffee 19,99
C. káva pražená mletá 4,96
C. instantná káva 15,95
Priemerná cena kávy
- ekonomické značky 5,27€ 18,64€
Billa
Martin Žilina
1. 2. 1. 2.
C. káva pražená mletá 70g 0,39 0,39 0,39 0,39
C. instant Kaffee 100g 1,99 1,99 1,99 1,99
C. Gold Instant freeze dried
coffee 100g 1,99 1,99 1,99 1,99
C. káva pražená mletá 250g 1,19 1,29 1,19 1,29
C. instantná káva 200g 3,19 3,19 3,19 3,19
COOP Jednota Tempo
Martin Žilina
1. 2. 1. 2.
Gold instantná káva 200g 4,89 4,89 4,89 4,89
Štandardná zmes 250g 1,65 1,65 1,65 1,65
COOP Jednota Tempo Cena kávy na 1kg
mletá instantná
Gold instantná káva 24,45
Štandardná zmes 6,6
Priemerná cena kávy
- štandardné značky 6,6€ 24,45€
Príloha 16 - Zistené nedostatky v pozorovaných maloobchodných jednotkách
Prerušovaný blok výrobkov COOP Jednota Vypredaný tovar - Kaufland
Regálovka nesedí k výrobku, výrobky s rôznou gramážou, Billa
Neporiadok v regáli 1, Kaufland
Neporiadok v regáli 2, Kaufland
Príloha č. 17 - Najlepšie hodnotená MOJ - Kaufland Martin
Vysoký počet facingov
P.O.S. materiál, označenie najnižšej ceny
Príloha č. 18 - Príklady parazitovania privátnych značiek na konkurenčných výrobkoch